Εκδοση νέου 7ετους senior ομολόγου από την Alpha Bank

Οπως λέει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση η πρόταση υποβλήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 και αφορά στην εξαγορά των ομολογιών τοις μετρητοίς, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα της ίδιας ημερομηνίας. Στην Ελληνική Επικράτεια, η πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, κατά την έννοια της νομοθεσίας MiFID II.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό αιρέσεις, με βασικότερη την επιτυχή έκδοση νέας σειράς προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred). Η έκδοση των νέων ομολογιών εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς. Η Alpha Bank διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία κατανομής των νέων τίτλων, να δώσει προτεραιότητα σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν ή θα δηλώσουν δεσμευτικά την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην πρόταση εξαγοράς των υφιστάμενων ομολογιών.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης των υποχρεώσεων της τράπεζας σε σχέση με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), με στόχο την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων τίτλων μέσω της έκδοσης νέων.

Διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς και από κοινού επικεφαλής διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των νέων ομολογιών είναι οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH.

Οι νέες ομολογίες θα διατεθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες επενδυτές, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς δημόσια προσφορά και με ελάχιστη ονομαστική αξία 100.000 ευρώ.