Επεκτείνει την παρουσία της στην Κολομβία η Holcim

Οι προς εξαγορά δραστηριότητες αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες καθαρές πωλήσεις περίπου 360 εκατ. δολαρίων το 2026 και περιλαμβάνουν σημαντικές παραγωγικές υποδομές στον τομέα των δομικών υλικών.

Συγκεκριμένα, στο χαρτοφυλάκιο που αποκτά η Holcim περιλαμβάνονται:

• το εργοστάσιο τσιμέντου Caracolito,
• ο σταθμός άλεσης Santa Rosa,
• περισσότερες από 20 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, κονιαμάτων και προσμίκτων.

Η εξαγορά συμπληρώνει τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Holcim στην Κολομβία, οι οποίες περιλαμβάνουν εργοστάσιο τσιμέντου στη Nobsa, οκτώ μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, μία μονάδα προσμίκτων και μία μονάδα αδρανών υλικών, καθώς και περισσότερα από 150 καταστήματα λιανικής Disensa.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Holcim, Miljan Gutovic, δήλωσε ότι η συμφωνία ενισχύει σημαντικά την παρουσία του Ομίλου στην Κολομβία και επιταχύνει την ανάπτυξή του στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική NextGen Growth 2030.

Οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας

Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 485 εκατ. δολάρια, αντιστοιχώντας σε πολλαπλασιαστή EBITDA περίπου 5x για το 2026 (pro forma), μετά την ενσωμάτωση των αναμενόμενων συνεργειών ύψους περίπου 30 εκατ. δολαρίων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν έως το τρίτο έτος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το πρώτο έτος, ενώ από το τρίτο έτος προβλέπεται να συμβάλει θετικά και στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC).

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Holcim για πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση των συνήθων όρων και των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, με εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης προς το τέλος του έτους.