Η συναλλαγή αφορά σε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο, το οποίο μεταβιβάστηκε σε εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων, τη Leon Issuer DAC, συμφερόντων της Bain Capital. Σύμφωνα με την τράπεζα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής συμβάλλει στη βελτίωση της κεφαλαιακής της θέσης, ενισχύοντας τα συνολικά κεφάλαια του ομίλου και υποστηρίζοντας τη στρατηγική περαιτέρω εξυγίανσης του ισολογισμού.
Διαχείριση από τη doValue Greece
Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η doValue Greece, εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην ελληνική αγορά.
Σύμβουλοι της συναλλαγής
Στη συναλλαγή συμμετείχαν διεθνείς χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι. Συγκεκριμένα:
- η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (arranger) της συναλλαγής
- η Καρατζά & Συνεργάτες παρείχε νομικές υπηρεσίες ελληνικού δικαίου
- η Clifford Chance LLP λειτούργησε ως νομικός σύμβουλος αγγλικού δικαίου
Η ολοκλήρωση της «Etalia A» εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να μειώσουν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, βελτιώνοντας παράλληλα τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και την ποιότητα των χαρτοφυλακίων τους.
