Lamda Development: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου ομολογιακού

Συνολικά διατέθηκαν 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 η καθεμία με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €350 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €593,5 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,70 φορές.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,20% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 316.000 Ομολογίες (90% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 34.000 Ομολογίες (10% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές

Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κεφάλαια υπολογίζονται σε περίπου 340 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών κεφαλαίων, ύψους 320 εκατ. ευρώ από τα κεφάλαια αυτά , θα κατευθυνθεί στην πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης που προβλέπεται για τον Ιούλιο του 2026. Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση των εν λόγω Ομολογιών που εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2020 η οποία είχε καλυφθεί κατά 1,93 φορές είχε οριστεί σε 3,40%.

Επιπλέον, περίπου 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας και εταιρειών του Ομίλου, μέσω κεφαλαίου κίνησης, εξυπηρέτησης τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.