Η AXIA Ventures Group (AXIA), μέλος του Ομίλου Alpha Bank, είχε τον ρόλο του Επικεφαλής Συμβούλου, Συντονιστή και Κύριου Αναδόχου της συναλλαγής, η οποία αποτελεί την πρώτη αντίστοιχου τύπου εισαγωγή στη Euronext Athens.
Η δημόσια προσφορά πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 24,50 ευρώ ανά μετοχή, με τη Star Bulk να αντλεί συνολικά 107,8 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα, ενώ η συνολική ζήτηση ξεπέρασε κατά περισσότερο από έξι φορές την προσφορά.
Συγκεκριμένα, η ζήτηση διαμορφώθηκε σε περίπου 656,3 εκατ. ευρώ, προερχόμενη από περισσότερους από 7.500 επενδυτές. Στην προσφορά συμμετείχαν ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία διεθνών θεσμικών επενδυτών.
Διπλή παρουσία Nasdaq – Euronext Athens
Η Star Bulk, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες στον κλάδο του ξηρού φορτίου, διαθέτει σύγχρονο και διαφοροποιημένο στόλο και δραστηριοποιείται στις βασικές διεθνείς εμπορικές διαδρομές.
Η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ με βάση τη χρηματιστηριακή αξία και το μέγεθος του στόλου της, ενώ κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως στον κλάδο.
Με την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Euronext Athens και στο Nasdaq, η Star Bulk διευρύνει την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα, διατηρώντας παράλληλα τη διεθνή χρηματιστηριακή της παρουσία.
Η νέα εισαγωγή ενισχύει παράλληλα την εκπροσώπηση της ναυτιλίας στην ελληνική αγορά και διευρύνει το επενδυτικό σύμπαν που είναι διαθέσιμο τόσο σε Έλληνες όσο και σε διεθνείς επενδυτές.
Στον FTSE/ATHEX Large Cap
Ιδιαίτερη σημασία για την αγορά έχει και η αναμενόμενη ένταξη της Star Bulk στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap κατά την επόμενη εξαμηνιαία αναθεώρηση.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η ένταξη, η Star Bulk θα αποτελέσει την πρώτη διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία που θα συμμετέχει στον συγκεκριμένο δείκτη, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή διάσταση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Η παρουσία μιας εταιρείας διεθνούς εμβέλειας και σημαντικού μεγέθους στη Euronext Athens δημιουργεί παράλληλα ένα νέο σημείο αναφοράς για τη δυνατότητα της ελληνικής αγοράς να προσελκύει εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα και ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική οικονομία και ναυτιλία.
AXIA: Σημαντικό βήμα για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Ο Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director & Co-Head of Investment Banking Division της AXIA, χαρακτήρισε τη συναλλαγή ορόσημο και υπογράμμισε τη σημασία της για τη σύνδεση της διεθνούς ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Όπως ανέφερε, η συναλλαγή συνδέει τη διεθνή δυναμική και τη μακρά παράδοση της ελληνικής ναυτιλίας με την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας νέες προοπτικές για διεθνώς καταξιωμένες ναυτιλιακές εταιρείες με ελληνικές ρίζες.
Παράλληλα, σύμφωνα με την AXIA, η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αναδεικνύει την τεχνογνωσία της στις κεφαλαιαγορές και την ικανότητά της να διαχειρίζεται σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές.
