Η θυγατρική του ομίλου ΤΙΤΑΝ, Titan Global Finance Plc ολοκλήρωσε στις 21 Οκτωβρίου 2026 την πρόσθετη έκδοση, η οποία αφορά ομολογίες με επιτόκιο 3,5% και λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031, με εγγύηση της Titan SA.
Με τη νέα συναλλαγή, το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της συγκεκριμένης σειράς ομολογιών αυξάνεται από 350 εκατ. ευρώ σε 500 εκατ. ευρώ. Οι νέες ομολογίες θα ενοποιηθούν με την αρχική έκδοση του Φεβρουαρίου 2026 και θα αποτελούν ενιαία σειρά.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου 2026.
Ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πορεία του βιβλίου προσφορών, καθώς οι εντολές των επενδυτών έφτασαν σχεδόν στο τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού. Η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή έως την οριστικοποίηση των όρων της συναλλαγής, παρά τις πιο απαιτητικές συνθήκες της αγοράς.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης του πιστοληπτικού προφίλ του ομίλου, ο οποίος διαθέτει αξιολόγηση BBB- με σταθερή προοπτική από τη S&P Global Ratings και BB+ με θετική προοπτική από τη Fitch Ratings.
Οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) του Euronext Dublin. Τον ρόλο των γενικών συντονιστών της συναλλαγής ανέλαβαν οι BNP Paribas και HSBC, ενώ ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών συμμετείχαν οι AXIA, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας
Η νέα άντληση κεφαλαίων ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου, διευρύνοντας τις δυνατότητές του για την υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού του. Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση για τις ομολογίες αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική και στις προοπτικές της TITAN.
Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO του ομίλου, σημείωσε ότι η ζήτηση για την έκδοση αντανακλά την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας, σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας.
Όπως ανέφερε, η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία της TITAN και υποστηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της.
