24 Φεβ 2026
Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers
Στα €250 εκατ. το ζητούμενο ποσό από την Capital Clean Energy Carriers
- RE+D Magazine
Με σημαντική υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της Capital Clean Energy Carriers Corp., καθώς η συνολική ζήτηση από επενδυτές ανήλθε στα 438,42 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 1,75 φορές το ζητούμενο ποσό των 250 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αναδόχων, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με την τιμή διάθεσης να καθορίζεται στο άρτιο. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκαν σε 3,75% ετησίως.
Οι ομολογίες της εταιρείας αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή, το 74,4% της έκδοσης (186.000 ομολογίες) διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 25,6% (64.000 ομολογίες) κατανεμήθηκε σε ειδικούς επενδυτές, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή συμμετοχή του επενδυτικού κοινού.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Euroxx Χρηματιστηριακή και Optima Bank.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης επιβεβαιώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος στην ελληνική αγορά, σε μια περίοδο όπου το κόστος χρήματος παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα διεθνώς, αλλά οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων εξακολουθούν να προσελκύουν κεφάλαια αναζητώντας σταθερές αποδόσεις.