“Χρυσό” πουλήθηκε luxury resort στη Φλόριντα

Το deal αφορά σε ένα εμβληματικό παραθαλάσσιο θέρετρο 809 δωματίων, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις συνεδρίων, εστίασης και αναψυχής, καθώς και πρόσβαση σε δύο γήπεδα γκολφ σε παρακείμενη περιοχή.

Το περιουσιακό στοιχείο ανήκε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στον όμιλο της MassMutual μέσω της Barings, η οποία είχε υλοποιήσει σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης ύψους περίπου 320 εκατ. δολαρίων το 2018, με στόχο την ανακατασκευή και repositioning του resort στην κατηγορία JW Marriott.

Η πώληση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων από θεσμικούς επενδυτές, με στόχο την ανακύκλωση κεφαλαίων σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο των real assets.

Ισχυρή χρηματοδοτική διάρθρωση

Η συναλλαγή συνοδεύτηκε από σημαντική μόχλευση, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση περίπου 690 εκατ. δολαρίων μέσω κοινοπρακτικού δανείου από Wells Fargo και JPMorgan, το οποίο θα τιτλοποιηθεί μέσω CMBS δομής. Οι νέοι ιδιοκτήτες, Sculptor Real Estate και Trinity Investments, σχεδιάζουν πρόγραμμα περαιτέρω αναβάθμισης του asset, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης στην αγορά πολυτελούς φιλοξενίας και την ενίσχυση των ταμειακών ροών μέσω στοχευμένων κεφαλαιακών παρεμβάσεων.