Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση της ΑΜΚ στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η ζήτηση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις αντίστοιχης συναλλαγής που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία. Σύμφωνα με τον Όμιλο, πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς, καθώς και άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και ισχυροί Έλληνες επιχειρηματίες.
Συνολικά, στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, ενισχύοντας τη διεθνή επενδυτική βάση του Ομίλου.
Περιορίστηκε η συμμετοχή υφιστάμενων μετόχων
Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση του Ομίλου στην απόφαση να περιορίσει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ, με δεδομένο ότι βασικός στόχος της συναλλαγής ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών.
Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από τον κ. Εξάρχου, για την προστασία των υφιστάμενων μετόχων κρίθηκε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση του κεφαλαίου πέραν των 650 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά επιδιωχθεί να αντληθούν.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση του επενδυτικού του σχεδίου.
Στο επίκεντρο το επενδυτικό σχέδιο
Η AKTOR υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων, της διαρκούς υποστήριξης των βασικών μετόχων που συμμετείχαν στην ΑΜΚ και της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου αποτελεί τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξής του.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος AKTOR σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας χαρακτηρίζεται ως μια από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η ΑΜΚ αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στην ιστορία του Ομίλου και, σύμφωνα με τη διοίκηση, επιτρέπει στην AKTOR να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, με έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.
