CA Immo: “Μάζεψε” από τις αγορές €300 εκατ. με πράσινο ομόλογο

Το ομόλογο, με ετήσιο κουπόνι 3,5%, προσέλκυσε ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε κατά περισσότερο από πέντε φορές το προσφερόμενο ποσό, με τη συμμετοχή περίπου 70 θεσμικών επενδυτών.

Η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την εισαγωγή του ομολόγου στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου της Βιέννης, ενώ ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s απέδωσε στην έκδοση πιστοληπτική αξιολόγηση Baa3, η οποία εντάσσεται στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade).

Η αξιολόγηση Baa3 της Moody’s, αν και αποτελεί το χαμηλότερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για μια εταιρεία του κλάδου ακινήτων. Η επενδυτική βαθμίδα πιστοποιεί ότι ο εκδότης διαθέτει ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα και σχετικά χαμηλό κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στους τίτλους του.

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση έργων που πληρούν τα κριτήρια του Πλαισίου Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Financing Framework) της εταιρείας, το οποίο υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024.

Αναχρηματοδότηση και ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Andreas Schillhofer, μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση ομολόγου που λήγει τον Φεβρουάριο του 2027, συμβάλλοντας στη βελτίωση του προφίλ λήξεων του δανεισμού της εταιρείας.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο ισχυρός ισολογισμός, τα συντηρητικά επίπεδα μόχλευσης και η διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση της στρατηγικής της CA Immo στον τομέα των ποιοτικών γραφειακών ακινήτων στη Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτό, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της εταιρείας στο Βερολίνο βρίσκεται στο στάδιο της παράδοσης στον μισθωτή, ενώ δύο ακόμη πλήρως μισθωμένα έργα βρίσκονται υπό κατασκευή και δύο επιπλέον σε φάση σχεδιασμού.

Τη διαχείριση της έκδοσης ανέλαβαν οι Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group και UniCredit ως Joint Lead Managers και Joint Bookrunners.

Σήμερα, η CA Immo διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας περίπου 4,6 δισ. ευρώ, με παρουσία στις αγορές του Βερολίνου, του Μονάχου, της Φρανκφούρτης, της Βιέννης, της Βαρσοβίας, της Πράγας και της Βουδαπέστης, διατηρώντας ισχυρή θέση στον τομέα των σύγχρονων επαγγελματικών ακινήτων της Κεντρικής Ευρώπης.