Η διαδικασία συγχώνευσης είχε ξεκινήσει και είχε ανακοινωθεί από τις δύο εταιρείες στις 21 Μαΐου 2026. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τον τραπεζικό κλάδο.
Ως κοινή ημερομηνία μετασχηματισμού έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου 2026.
Η σχέση ανταλλαγής
Βασικό στοιχείο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης αποτελεί η σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση 1,4461103244394 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη Holdings. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν πριν από τη συγχώνευση.
Η συγκεκριμένη σχέση ανταλλαγής είναι ίδια με εκείνη που είχε ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου, με τη διαφορά ότι πλέον αποτυπώνεται με περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σχέση επιβεβαιώθηκε μετά την ολοκλήρωση του νομικού, οικονομικού, φορολογικού, εποπτικού και επιχειρησιακού ελέγχου που διενήργησε η CrediaBank στην Ευρώπη Holdings και τις θυγατρικές της.
Στο 9,614% η συμμετοχή των μετόχων της Ευρώπη
Μετά την έκδοση 2.620.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου στο πλαίσιο αυξήσεων κεφαλαίου της CrediaBank, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν βάσει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16 Απριλίου και 18 Ιουνίου 2026, η μετοχική σύνθεση της συνδυασμένης οντότητας διαμορφώνεται ως εξής:
- 90,386% για τους μετόχους της CrediaBank
- 9,614% για τους μετόχους της Ευρώπη Holdings
Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την CrediaBank ως αντάλλαγμα προς τους μετόχους της Ευρώπη θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens, με ευθύνη της CrediaBank.
Τι προβλέπει η ολοκλήρωση της συγχώνευσης
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Ευρώπη Holdings θα λυθεί αυτοδικαίως, χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης, και θα παύσει να υφίσταται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο.
Παράλληλα, οι υφιστάμενες μετοχές της Ευρώπη θα πάψουν να αποτελούν αυτοτελείς κινητές αξίες και θα σταματήσουν να διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, ενώ θα διαγραφούν από την αγορά.
Η CrediaBank θα καταστεί καθολική διάδοχος του συνόλου της περιουσίας, των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικότερα των έννομων σχέσεων της Ευρώπη Holdings, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης συγχώνευσης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου 2026, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας μετασχηματισμού και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι πράξεις της Ευρώπη Holdings θα θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της CrediaBank. Τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν στο συγκεκριμένο διάστημα θα αντιμετωπιστούν ως αποτελέσματα της CrediaBank.
Οι επόμενες διαδικασίες
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι ακόμη οριστική, καθώς τελεί υπό συγκεκριμένες αιρέσεις και προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, απαιτείται η έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιρειών, καθώς και η λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Στις απαιτούμενες εγκρίσεις περιλαμβάνονται και εκείνες που συνδέονται με τον Ν. 3864/2010 και την ισχύουσα από 17 Μαρτίου 2022 Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της CrediaBank και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).
Οι δύο εταιρείες αναμένεται να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και των αποφάσεων που θα ληφθούν.
Οι σύμβουλοι της συναλλαγής
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CrediaBank για τη συγχώνευση είναι αποκλειστικά η UBS Europe SE, ενώ νομικός σύμβουλος είναι η PotamitisVekris. Οι PwC και KPMG ενεργούν ως ανεξάρτητοι ελεγκτές για την απορροφώσα εταιρεία.
Για την Ευρώπη Holdings, χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι η KPC Finance και νομικός σύμβουλος η Papapolitis & Papapolitis, ενώ ως ανεξάρτητοι ελεγκτές έχουν οριστεί οι TMS και BDO.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings στην CrediaBank, με τη διαδικασία να βρίσκεται πλέον στη φάση έγκρισης του σχεδίου σύμβασης και αναμονής των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.
