30 Μαρ 2026

Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ της CrediaBank

  • RE+D Magazine

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank εισέρχεται στην τελική ευθεία, μετά και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, το οποίο ενέκρινε την άντληση κεφαλαίων έως €300 εκατ. μέσω της έκδοσης έως 375 εκατ. νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, με τιμή διάθεσης €0,80 ανά μετοχή και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, και θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, ενώ στο ίδιο διάστημα η διοίκηση της τράπεζας και οι ανάδοχοι θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών και roadshows με επενδυτές και αναλυτές, με στόχο την οικοδόμηση ισχυρού βιβλίου προσφορών.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθεί ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας προς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Τον ρόλο των Παγκόσμιων Συντονιστών και Διαχειριστών έχουν αναλάβει η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank, με τη συμμετοχή σειράς εγχώριων και διεθνών χρηματιστηριακών οίκων ως συν-διαχειριστών και συντονιστών τοποθέτησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο παραιτούνται από τη συμμετοχή τους στην αύξηση, κίνηση που ενισχύει τον στόχο διεύρυνσης της ελεύθερης διασποράς (free float), διαφοροποίησης της μετοχικής βάσης και βελτίωσης της εμπορευσιμότητας της μετοχής, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το εποπτικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Η αύξηση πραγματοποιείται σε αποτίμηση που αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) 1,52 φορές, ενώ η τιμή διάθεσης ενσωματώνει έκπτωση της τάξης του 30%-35% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, στοιχείο που εκτιμάται ότι προσφέρει ισχυρό επενδυτικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η CrediaBank παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με αύξηση των καθαρών δανείων κατά 36% σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,1 δισ. για το 2025, ενώ ο μακροπρόθεσμος στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) διαμορφώνεται άνω του 18%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίζεται ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς η τράπεζα, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, έχει εξελιχθεί στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα της χώρας σε όρους ενεργητικού, προσφέροντας παράλληλα έκθεση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Καθοριστικό ρόλο στην επενδυτική αφήγηση διαδραματίζει και το ιστορικό της διοίκησης υπό τον κ. Βρεττό, η οποία έχει ήδη επιδείξει ισχυρή ικανότητα στην επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπως οι συμφωνίες Attica–Pancreta, HSBC Ελλάδος και Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας. Η αγορά προεξοφλεί ήδη ότι η σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση της HSBC Malta το 2027 θα μπορούσε να οδηγήσει σε διπλασιασμό των μεγεθών του Ομίλου.

Θετικό σήμα για την πορεία της έκδοσης αποτελεί και η προδέσμευση τριών σημαντικών επενδυτών για την κάλυψη ποσού €110 εκατ. Ξεχωρίζει η συμμετοχή της Fiera Capital με δέσμευση €30 εκατ., ενός θεσμικού επενδυτή με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των C$160 δισ., καθώς και της Discovery Capital Management και της Marbella, επενδυτικού οχήματος της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την εν εξελίξει ΑΜΚ θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, στην επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα, καθώς και στη χρηματοδότηση στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών, με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της CrediaBank στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, ενώ θα ακολουθήσει η διαδικασία κατανομής. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών για τις 8 Απριλίου.




By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree