Η τράπεζα, στο πλαίσιο της αποεπένδυσης από μη τραπεζικές δραστηριότητες, προχωρά στην παραχώρηση του συνόλου του ποσοστού με ελάχιστη τιμή τα 8,80 ευρώ. Η διάθεση του ποσοστού θα γίνει μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών κι εκτιμάτα ότι μπορεί να εισρεύσουν έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ στην Eurobank.
Η Fairfax κατά κύριο λόγο αλλά και η Pimco έχουμ εκδηλώσει ενδιαφέρον για να «χτυπήσουν» το ποσοστό που διατίθεται. Η εταιρεία του μεγαλομετόχου Πρεμ Γουάτσα θα κατέχει ποσοστό άνω του 41%.
Με τη διαδικασία αυτή ουσιαστικά η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ απογαλακτίζεται πλήρως από την τράπεζα από την οποία είχε ξεκινήσει με την ονομασία Eurobank Properties.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank προς τις χρηματιστηριακές αρχές με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεσή της να διαθέσει έως 20.252.001 κοινές μετοχές της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, η Fairfax Financial Holdings Ltd (μέσω συνδεδεμένων εταιριών) και διάφορα funds των οποίων διαχειριστής επενδύσεων είναι η Pacific Investment Management Company LLC (ΡΙΜCΟ), έχουν εκφράσει εγγράφως την πρόθεσή τους για την απόκτηση 10.000.000 και 5.065.000 μετοχών, αντίστοιχα, που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση σε τιμή €8,80 ανά μετοχή.
Η HSBC Bank plc, η AXIA Ventures Group Ltd και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ ενεργούν για λογαριασμό της Eurobank ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (από κοινού οι "Διαχειριστές”).
Εφόσον ολοκληρωθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Fairfax θα παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος, ελέγχοντας το 41,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της Grivalia Properties. Επιπλέον, εφόσον αποκτήσει τις προαναφερόμενες 10.000.000 μετοχές, τα ελεγχόμενα από τη Fairfax δικαιώματα ψήφου στην Grivalia θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%. Σε αυτήν την περίπτωση και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης για τις εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.
Η ιδιωτική tοποθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε η Eurobank να εκπληρώσει την υποχρέωσή της, βάσει του συμφωνηθέντος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη CET 1.
Η έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση κατά την απόλυτη κρίση των Διαχειριστών. Τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της ταχείας διαδικασίας του βιβλίου προσφορών. Η Eurobank διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να διαθέσει λιγότερες μετοχές ή και καμία μετοχή. Η Eurobank έχει συμφωνήσει περίοδο διακράτησης 60 ημερών σε σχέση με εναπομείνασες μετοχές στη Grivalia Properties που τυχόν θα διατηρεί μετά την Ιδιωτική Τοποθέτηση.
