Με υπερκάλυψη 11 φορές η έκδοση ομολόγου της Optima bank

Η έκδοση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, ισχυρή κερδοφορία και διατηρεί ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα ενεργητικού.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς οι προσφορές διαμορφώθηκαν σε περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 11 φορές.

Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να μειώσει το τελικό επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης, από την αρχική καθοδήγηση του 7,25% στο 6,75%. Παράλληλα, περισσότερο από το 75% της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους θεσμικούς επενδυτές, στοιχείο που αναδεικνύει τη διευρυνόμενη αναγνωρισιμότητα της Optima bank στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών της συναλλαγής, πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ, καθώς και για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση AT1 ελληνικού εκδότη. Παράλληλα, καταγράφεται ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση ομολόγου AT1 σε ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά από τις αρχές του έτους.

Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης

Η έκδοση εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας για τη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών και τη στήριξη της αναπτυξιακής της πορείας τα επόμενα χρόνια. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής κεφαλαιακής διάρθρωσης της Optima bank, δημιουργώντας πρόσθετο «μαξιλάρι» για τη χρηματοδότηση της πιστωτικής επέκτασης και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.