Eurobank: Επιτυχής έκδοση senior preferred ομολογιών €400 εκατ. με απόδοση 3,50%

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη Morgan Stanley, η οποία ενήργησε ως μοναδικός συντονιστής, και αφορά ομολογίες με λήξη στις 17 Ιουλίου 2029, ενώ προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028.

Οι τίτλοι αποφέρουν απόδοση 3,50%, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας. Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, οι οποίοι κάλυψαν περίπου το 95% της έκδοσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), ακολούθησε η Γαλλία (20%), ενώ συνολικά οι αγορές της Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας αντιπροσώπευσαν επιπλέον 10%.

Σε επίπεδο επενδυτικής βάσης, το 70% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), γεγονός που καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη θεσμική τοποθέτηση στην έκδοση, ενώ ποσοστό 18% κατευθύνθηκε σε τράπεζες και private banks.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της στρατηγικής του Ομίλου ως προς τη συνεχή συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), καθώς και για ευρύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες της Eurobank.