TRASTOR: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ έως €150 εκατ.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι, βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 και 8 Μαΐου 2026, προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Έκδοση έως 150 εκατ. νέων μετοχών

Η αύξηση αφορά στην έκδοση έως και 150 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό της αύξησης σε όρους ονομαστικής αξίας μπορεί να φθάσει έως τα 75 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία στοχεύει στην άντληση συνολικών κεφαλαίων έως 150 εκατ. ευρώ.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω:

• δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και
• ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές του εξωτερικού.

Το σύνολο των νέων μετοχών θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Ανώτατη τιμή διάθεσης στα €1,15

Το Διοικητικό Συμβούλιο της TRASTOR όρισε ως ανώτατη τιμή διάθεσης το 1,15 ευρώ ανά νέα μετοχή, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα αναθεώρησής της προς τα κάτω ή καθορισμού εύρους τιμολόγησης κατά τη διαδικασία book building της διεθνούς προσφοράς.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς, με βάση τη ζήτηση που θα καταγραφεί στο βιβλίο προσφορών και θα είναι κοινή για Έλληνες και διεθνείς επενδυτές. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τελικής τιμής διάθεσης θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Προϋπόθεση η επαρκής διασπορά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εφόσον η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά. Ειδικότερα, σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της αύξησης δεν διασφαλίζεται διασπορά τουλάχιστον 15% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, η αύξηση θα ματαιωθεί συνολικά και η συνδυασμένη προσφορά θα ανακληθεί.

Η TRASTOR σημειώνει ότι σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, τα κεφάλαια που θα έχουν καταβάλει οι επενδυτές στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Συντονιστές της διαδικασίας

Συντονιστές τοποθέτησης της αύξησης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η EUROXX Χρηματιστηριακή. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της TRASTOR για περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου και αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων και εισοδηματικών επενδύσεων.