Που θα επενδύσει τα κεφάλαια του ομολογιακού η Lamda Development

Η νέα έκδοση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό του Ομίλου και έχει ως βασικό στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και την ενίσχυση της χρηματοδοτικής ευελιξίας της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κεφάλαια υπολογίζονται σε περίπου 340 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών κεφαλαίων, ύψους 320 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί στην πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης που προβλέπεται για τον Ιούλιο του 2026. Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση των εν λόγω Ομολογιών που εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2020 η οποία είχε καλυφθεί κατά 1,93 φορές είχε οριστεί σε 3,40%.

Επιπλέον, περίπου 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας και εταιρειών του Ομίλου, μέσω κεφαλαίου κίνησης, εξυπηρέτησης τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

Το ομολογιακό θα είναι επταετούς διάρκειας και θα διαιρεθεί σε έως 350.000 άυλες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Η ελάχιστη κάλυψη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έκδοσης έχει οριστεί στα 330 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί, η διαδικασία θα ματαιωθεί.

Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς προς το σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος της Euronext Athens.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς και τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από επενδυτές.

Σύμφωνα με τη δομή της κατανομής, τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, με βάση τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς.

Η έκδοση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά ομόλογα της χρονιάς στην ελληνική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εισηγμένες επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης του κόστους δανεισμού τους.