Αναχρηματοδότηση €1,5 δισ. με χαμηλότερο κόστος για την United

Η ισχυρή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα επέτρεψε στον Όμιλο να αυξήσει σημαντικά το ύψος των ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου (FRNs) στα 1.130 εκατ. ευρώ, καθώς και να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενες ομολογίες PIYC PIK. Ως αποτέλεσμα των συναλλαγών, το κόστος χρηματοδότησης των FRNs μειώθηκε κατά 100 μονάδες βάσης, ενώ των ομολογιών PIYC PIK κατά 112,5 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε ετήσια εξοικονόμηση τόκων περίπου 15 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επιμηκύνθηκε το προφίλ λήξεων του δανεισμού του Ομίλου, βελτιώνοντας τη συνολική διάρθρωση του χρέους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς αναχρηματοδότησης ομολόγου 400 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε η United Group τον Δεκέμβριο του 2025, αλλά και των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου, τα οποία κατέγραψαν συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDAaL, καθώς και περαιτέρω αποκλιμάκωση της μόχλευσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κινήσεις αυτές αντανακλούν τη σταθερή υποστήριξη των ομολογιούχων και τη διατηρούμενη ισχυρή ζήτηση για το πιστωτικό προφίλ της United Group στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στη στρατηγική, τις αναπτυξιακές προοπτικές και τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου.

Σε δήλωσή του, ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, τόνισε ότι η συναλλαγή δεν οδήγησε μόνο σε ουσιαστική μείωση του κόστους χρηματοδότησης, αλλά συνιστά και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και του επιτρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση της στρατηγικής του στις βασικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την αναπτυξιακή του ατζέντα και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.