Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τo oμόλογο της ΕΤΕ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τo oμόλογο της ΕΤΕ
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,75%.
RE+D magazine
15.11.2022
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, η οποία μέσα από τη διαδικασία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Σημειώνεται πως πρόκειται για τίτλους διάρκειας 5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4 χρόνια (5NC4), που θα ενισχύσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της (MREL) για την αύξησή του στη ζώνη του 26% έως το 2025.
Ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,75% και μένει να φανεί που θα κλείσει, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.
