Οπως έχει ανακοινωθεί η δημόσια προσφορά έως 17.388.025 νέων μετοχών απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός ελληνικής επικράτειας, ενώ ποσοστό τουλάχιστον 20% θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, και ποσοστό έως και 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των τίτλων στο ταμπλό να εκτιμάται για τις 5 Ιουνίου, ενώ στις 31 Μαϊου θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης (η ανώτατη ορίστηκε έως 2,82 ευρώ).
Το χαρτοφυλάκιο της Noval διαθέτει 61 ακίνητα, με την συνολική εκτιμηθείσα αξία των οποίων να ανέρχεται σε περίπου 571,242 εκατ. και το επενδυτικό πλάνο εκτιμάται σε 340 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν εντός 48 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων της ΑΕΕΑΠ και την άμεση ή έμμεση (μέσω συμμετοχής σε έτερες εταιρείες ή/και εξαγοράς έτερων εταιρειών) απόκτηση ή/και ανάπτυξη (ενδεικτικά, ανέγερση, ή ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση, ανακατασκευή, αλλαγή χρήσης) νέων ακινήτων.
Τα σενάρια της διασποράς
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό της Noval μετά τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς ο Ομιλος Βιοχάλκο θα ελέγχει το 61,83% της ΑΕΕΑΠ, από 72,74% σήμερα, ενώ ποσοστό περίπου 5,19% θα ελέγχουν οι Ιπποκράτης και Μιχάλης Στασινόπουλος, έκαστος.
Τα έργα που είναι σε εξέλιξη
Τα μεγαλύτερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν:
-Κτίριο μικτών χρήσεων, κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού 40-42 στο Μετς: Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μικτών χρήσεων (4-όροφο κτίριο κατοικιών και γραφείων) συνολικής δομημένης επιφανείας περίπου 4.258 τ.μ. με 2 υπόγεια, επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 840 τ.μ.. Στο ισόγειο και τον ημιώροφο θα κατασκευαστούν χώροι γραφείων εμβαδού 601 τ.μ. και στους 3 ορόφους διαμερίσματα κατοικιών συνολικού εμβαδού 2.030 τ.μ., ενώ στο δώμα προβλέπεται κατασκευή πισίνας. Η ανακατασκευή του κτηρίου βρίσκεται σε εξέλιξη και, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης κατασκευής, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2024. Η υλοποιηθείσα επένδυση αντιστοιχεί σε 4,65 εκατ. πλέον ΦΠΑ και η επένδυση προς υλοποίηση, περίπου 5,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στις 08.03.2024, υπεγράφη συμφωνητικό μίσθωσης με δύο φυσικά πρόσωπα για τη μίσθωση ποσοστού 30% της οικιστικής χρήσης του ακινήτου.
-Νέο κτίριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι: Αφορά την προσθήκη κατ’ επέκταση νέου τριώροφου κτηρίου γραφείων με τέσσερα υπόγεια συνολικής δομημένης επιφάνειας 20.769 τ.μ. επί οικοπέδων συνολικού εμβαδού 10.164 τ.μ. Το έργο βρίσκεται στη φάση κατασκευής οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών, αντιστηρίξεων και σκυροδεμάτων. Η ολοκλήρωση της κατασκευής, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης με τον εργολάβο, αναμένεται στο τέλος του 2024, ενώ έχει υπογραφεί συμφωνητικό μίσθωσης με την εταιρεία ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ για το σύνολο του νέου κτηρίου.
-Κτίριο γραφείων επί της Λ. Κηφισίας 199 στο Μαρούσι: Αφορά στην ανακατασκευή σε σύγχρονο κτίριο γραφείων, πενταώροφου κτηρίου με 2 υπόγεια, συνολικής επιφανείας περίπου 6.678 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 2.074 τ.μ.. Οι εργασίες ανακατασκευής του κτηρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025 και η υλοποιηθείσα επένδυση αφορά 2,64 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με την επένδυση προς υλοποίηση να αντιστοιχεί σε 10,63 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Επί του παρόντος, δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες με αντικείμενο την εκμετάλλευση του ακινήτου (πώληση, εκμίσθωση κ.λπ.).
-Συγκρότημα κτηρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι (The Grid Office Campus): Το έργο αφορά στην ανάπτυξη γραφείων συνολικής επιφανείας περίπου 62.000 τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 16.119 τ.μ… Το ακίνητο αποκτήθηκε στις 08.12.2021 από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία «THE GRID Α.Ε.», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50% (το υπόλοιπο ανήκει στην Brook Lane Capital). Κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού των υπογείων, ενώ η αποπεράτωση του ακινήτου αναμένεται, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης κατασκευής και όσον αφορά τα κτήρια Α και Β σε επίπεδο ολοκλήρωσης warm shell, μέχρι την 31.05.2025 και το υπόλοιπο έργο τον 04/2026. Η υλοποιηθείσα επένδυση αφορά 11,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (δαπάνη η οποία κατ’ αναλογία του 50% της συμμετοχής της Εταιρείας στη THE GRID Α.Ε. ανέρχεται σε 5,7 εκατ. ευρώ) και η επένδυση προς υλοποίηση 98,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (δαπάνη η οποία κατ’ αναλογία του 50% της συμμετοχής της Εταιρείας στη THE GRID Α.Ε. εκτιμάται σε 49,29 εκατ. ευρώ). Στις 07.03.2024, υπεγράφη επιστολή προθέσεως συνεργασίας, η οποία παρατάθηκε την 29.04.2024, συνοδευόμενη από πίνακα όρων μίσθωσης και εγγυητική επιστολή για τη μίσθωση ποσοστού 47% των γραφειακών χώρων και 43% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας του ακινήτου.
-Διατηρητέα κατοικία στις Σπέτσες: Αφορά στην αποκατάσταση/ανακαίνιση διώροφης διατηρητέας κατοικίας με υπόγειο –κηρυγμένο ιστορικό μνημείο συνολικής επιφάνειας περίπου 435 τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 772 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται εντός της Χώρας των Σπετσών. Έχει εκπονηθεί η οριστική μελέτη ανακαίνισης του υφιστάμενου διώροφου κτηρίου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης, ώστε να αξιοποιηθεί ως μη κύριο τουριστικό κατάλυμα ή κατοικία.
-Κατοικία στις Σπέτσες: Αφορά στην ανέγερση νέας, διώροφης κατοικίας με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας (βάσει αρχιτεκτονικής προμελέτης) περίπου 306 τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 260 τ.μ. περίπου με παλαιά ισόγεια κατοικία επιφάνειας περίπου 75 τ.μ. προς κατεδάφιση, το οποίο βρίσκεται επί της Οδού Αγίας Τριάδας στην ενορία Αγίας Tριάδας στον Δήμο Σπετσών. Έχει εκπονηθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη για την ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, ώστε να αξιοποιηθεί ως μη κύριο τουριστικό κατάλυμα ή κατοικία.
-Σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στη Μαγούλα Αττικής: Αφορά στην ανάπτυξη νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής (logistics) ξηρού φορτίου συνολικής επιφάνειας 10.163 τ.μ., επί γηπέδου έκτασης 28.373 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και την οδό 25ης Μαρτίου, στη Μαγούλα Αττικής. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της προμελέτης, με την επένδυση προς υλοποίηση να αντιστοιχεί σε περίπου 7,67 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
– Νέο κτίριο γραφείων στο Μαρούσι: Αφορά την κατασκευή νέου τριώροφου κτηρίου γραφείων με τρία υπόγεια συνολικής επιφάνειας 9.337 τ.μ. επί οικοπέδων συνολικού εμβαδού 2.637 τ.μ. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της προμελέτης, με την επένδυση προς υλοποίηση να αφορά περίπου 11,20 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
-Νέο κτίριο κατοικιών κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος υφιστάμενου κτηρίου επί της οδού Νοταρά 51, Αθήνα: Η νέα αξιοποίηση το ακινήτου (με συνολική μικτή επιφάνεια βάσει αρχιτεκτονικής προμελέτης 875 τ.μ.) αφορά την αποκατάσταση του διατηρητέου ακινήτου, με νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκη οικιακού ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση των υπέργειων ορόφων, καθώς και την προσθήκη καθ’ ύψος ενός ορόφου ενός στατικά ανεξάρτητου κτηριακού όγκου, σε υποχώρηση 5 μέτρων από την όψη του διατηρητέου κτηρίου. Στην προσθήκη πρόκειται να χωροθετηθούν δύο κατοικίες στα επίπεδα Β’ και Γ’ ορόφου, ενώ διατηρείται η χρήση κατοικίας και στο διατηρητέο κτίσμα. Εκπονούνται οι μελέτες αποκατάστασης και ανακαίνισης του υφιστάμενου τριώροφου κτηρίου, καθώς και η προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ΄ ύψος πρόσθετης επιφάνειας 260 τ.μ. Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε με την έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης επί του διατηρητέου κτηρίου. Εντός του 2024, αναμένεται να υποβληθούν οι μελέτες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για έκδοση της οικοδομικής αδείας του έργου. Η επένδυση αντιστοιχεί στα πέριξ των 1,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
-Αστική ανάπλαση στην οδό Πειραιώς 248 – 252 στον Ταύρο: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προς υλοποίηση νέα επένδυση. Αφορά στην ανάπτυξη σύνθετου πολιτιστικού, εμπορικού, επιχειρηματικού, οικιστικού και τουριστικού πόλου, εκτιμώμενης συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας κύριας χρήσης 56.045 τ.μ. (ενώ στην υφιστάμενη κατάσταση η δόμηση ανέρχεται σε 44.585 τ.μ.), μέσω ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο επιφάνειας 70 στρεμμάτων. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση. Οι μελέτες ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) και ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) υπεβλήθησαν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2022. Η δημόσια διαβούλευση της ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) έχει ολοκληρωθεί, ενώ τον 02/2024 υπογράφηκε από την ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) η εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης ΕΣΧΑΣΕ. Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και των λοιπών απαιτούμενων αδειών, θα ακολουθήσει η υλοποίηση της ανάπτυξης σε διακριτές φάσεις. Η υλοποιηθείσα επένδυση είναι στα 3,13 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η επένδυση προς υλοποίηση περίπου 166,27 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και με τραπεζικό δανεισμό.
