Η Xella φιλοξενεί κορυφαίες βιώσιμες μάρκες όπως οι Ytong, Silka, Hebel και Multipor, και πρωτοπόρο στις ψηφιακά υποστηριζόμενες κατασκευαστικές διαδικασίες με ιδιόκτητες πλατφόρμες blue.sprint και Building Companion. Με έδρα το Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους και είναι παρούσα σε 21 από τις πιο ελκυστικές αγορές της Ευρώπης.
Οπως δήλωσε ο κ. Μίλιαν Γκούτοβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Holcim: «Αυτή η στρατηγική εξαγορά αποτελεί ορόσημο στο στόχο μας να γίνουμε ο κορυφαίος συνεργάτης για βιώσιμες κατασκευές, επιταχύνοντας τις υψηλής αξίας λύσεις δόμησης της Holcim, σύμφωνα με τη στρατηγική μας NextGen Growth 2030. Η Xella θα προσθέσει στην προσφορά μας στους πελάτες μας στην εξαιρετικά ελκυστική αγορά τοιχοποιίας άνω των €12 δισ. με ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και πωλήσεων συστημάτων. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τους 4.000 υπαλλήλους της Xella».
Η αξία συναλλαγής ύψους €1,85 δισ. αντιπροσωπεύει ένα pro forma πολλαπλασιαστικό EBITDA 2026 8,9x ή 6,9x μετά από συνέργειες επιτοκίου λειτουργίας ύψους €60 εκατ. που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρίτο έτος. Πρόκειται για αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) και των ελεύθερων ταμειακών ροών κατά το πρώτο έτος και αύξηση της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) κατά το τρίτο έτος.
Η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τη δέσμευση της Holcim για οικονομική πειθαρχία και κατανομή κεφαλαίου με επίκεντρο την ανάπτυξη. Υπόκειται σε συνήθεις όρους και κανονιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
