Νέα έκδοση ομολόγου €500 εκατ. δρομολογεί η Metlen Energy & Metals

Σύμφωνα με την εταιρεία έχει αναθέσει σε BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley τον ρόλο των Joint Global Coordinators, με σκοπό την οργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Η Metlen εξετάζει την πιθανότητα έκδοσης senior unsecured notes ύψους €500 εκατομμυρίων, διάρκειας 5,5 ετών, σε μορφή Regulation S. Η έκδοση, εφόσον προχωρήσει, αναμένεται να καλυφθεί από εγγύηση της μητρικής εταιρείας Metlen Energy & Metals PLC. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η προσφορά θα πραγματοποιηθεί, ούτε ότι θα διατηρηθεί το προτεινόμενο μέγεθος.

Τα έσοδα, εφόσον εκδοθεί το ομόλογο, προορίζονται για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και για τα κόστη της ίδιας της έκδοσης. Παράλληλα, θα διατεθεί ηλεκτρονική παρουσίαση μέσω NetRoadshow για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η ανακοίνωση εκδίδεται βάσει του κανονιστικού πλαισίου, ενώ επισημαίνεται ρητά ότι δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά τίτλων στις ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Αντίστοιχα, δεν πρόκειται για δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και δεν θα υποβληθούν σχετικά έγγραφα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, παρατίθενται οι προβλέψεις MiFID II και UK MiFIR για τη στόχευση της έκδοσης, οι οποίες περιορίζουν το επενδυτικό κοινό σε επαγγελματίες επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και βρετανικά πλαίσια διακυβέρνησης προϊόντων.