Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ο στόχος της ΑΜΚ καλύφθηκε πλήρως με τη διάθεση 28.169.015 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω της δημόσιας προσφοράς. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές στα €1,92 ανά μετοχή, ήτοι ποσό €56.609.498,88.
Παράλληλα, η ιδιωτική τοποθέτηση των 938.968 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο της Εταιρείας «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Δεν διατέθηκαν οι 2.816.901 («Greenshoe Option») τις οποίες η εταιρεία είχε αποφασίσει να παραχωρήσει στους ανάδοχους ώστε οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά τη Δημόσια Προσφορά.
Εφόσον είχαν διατεθεί οι εν λόγω μετοχές οι κύριοι ανάδοχοι θα είχαν την δυνατότητα να προβούν σε χρηματιστηριακές πράξεις στο Χ.Α. με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE για την εξαγορά του Smart Park στα Σπάτα το οποίο συμφωνήθηκε στα €110 εκατ. (το deal θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου)
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023, ενώ την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
