Η κοινοπραξία περιλαμβάνει την Sumitomo Corporation, την SMBC Aviation Capital, καθώς και επενδυτικά οχήματα των Apollo και Brookfield.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Air Lease θα λάβουν 65 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια . Συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων χρέους, η συνολική αποτίμηση της συναλλαγής φτάνει τα 28,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία αυτή έχει ήδη εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων.
Η Air Lease, με έδρα το Λος Άντζελες, ιδρύθηκε το 2010 από τον αεροπορικό βετεράνο Steven Udvar-Hazy με σκοπό να παρέχει στις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως σύγχρονα, καυσιοαποτελεσματικά αεροσκάφη μέσω μισθώσεων και ευέλικτων χρηματοδοτικών λύσεων. Σήμερα, η εταιρεία συγκαταλέγεται στους ηγέτες του τομέα της παγκόσμιας μίσθωσης αεροσκαφών, εξυπηρετώντας αεροπορικές εταιρείες σε περισσότερες από 100 χώρες.
Η τιμή των 65 δολαρίων ανά μετοχή που προσφέρει η κοινοπραξία, αντιστοιχεί σε:
- 7% premium σε σχέση με το υψηλότερο ιστορικό κλείσιμο της μετοχής (28 Αυγούστου 2025),
- 14% premium επί του μέσου όρου των τελευταίων 30 συνεδριάσεων,
- 31% premium σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών.
Πρόκειται για ένα σημαντικό premium, το οποίο καθιστά τη συμφωνία ιδιαίτερα ελκυστική για τους μετόχους της εταιρείας, προσφέροντας ρευστότητα και αποδόσεις σε ένα περιβάλλον με αυξημένες αβεβαιότητες λόγω του αυξανόμενου κόστους κεφαλαίου και των γεωπολιτικών πιέσεων.
Ποιοι είναι οι νέοι "παίκτες" της συμφωνίας
Η εξαγορά από μια πολυμετοχική κοινοπραξία που εδρεύει στο Δουβλίνο δεν είναι τυχαία. Η Ιρλανδία αποτελεί διεθνώς σημαντικό κόμβο για τις εταιρείες μίσθωσης αεροσκαφών, προσφέροντας φορολογικά κίνητρα, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον.
Οι εταίροι της συμφωνίας διαθέτουν τεράστια οικονομική επιφάνεια και εμπειρία στον κλάδο:
Η SMBC Aviation Capital είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μίσθωσης αεροσκαφών παγκοσμίως.
Η Sumitomo Corporation, ιαπωνικός κολοσσός με πολυεθνική παρουσία, ενισχύει το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της συναλλαγής.
Οι επενδυτικοί κολοσσοί Apollo και Brookfield προσφέρουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και βαθιά τεχνογνωσία σε σύνθετες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Η συγχώνευση της Air Lease με τη νέα κοινοπραξία ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά μίσθωσης αεροσκαφών. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να πυροδοτήσει κύμα ενοποιήσεων στον κλάδο, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε φθηνό κεφάλαιο και παγκόσμια δικτύωση.
