"Ψήφος εμπιστοσύνης" στην ΤΙΤΑΝ από τις αγορές με έκδοση ομολόγου €350 εκατ.

Συγκεκριμένα, η θυγατρική Titan Global Finance Plc προχώρησε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην έκδοση ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured), διάρκειας έως το 2031 και με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, οι οποίες φέρουν την εγγύηση της Titan SA. Ο Όμιλος διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ με θετική προοπτική από τους οίκους S&P Global Ratings και Fitch Ratings.

Η συναλλαγή προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις συνολικές εντολές να ανέρχονται σε περίπου 3,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό σχεδόν εννέα φορές. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Dublin, στο Global Exchange Market (GEM). Ως Joint Global Coordinators της έκδοσης ενήργησαν οι BNP Paribas, HSBC και Société Générale, ενώ ως Joint Bookrunners συμμετείχαν οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης αποτελεί κομβικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής “Titan Forward 2029”, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Investor Day, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Ομίλου. Παράλληλα, η συναλλαγή επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή τροχιά της Titan και τη δέσμευσή της για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, μέσα από την επιχειρησιακή αριστεία και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της.