Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή της 17ης Μαΐου 2024 αποφάσισε μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως σαράντα €43.470.062,50, με την έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50/ μετοχή, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε σε € 2,82 ανά μετοχή.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της NOVAL καθίσταται υποχρεωτικώς μετατρέψιμο και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς.
Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, η Αύξηση και Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν.
