Η δημόσια προσφορά των 140.000 κοινών ομολογιών συγκέντρωσε ζήτηση €440,7 εκατ., με την υπερκάλυψη να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ζητούμενου ποσού. Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,70%, ενώ η κατανομή των ομολόγων έγινε κατά 53,6% σε ιδιώτες επενδυτές και 46,4% σε ειδικούς επενδυτές.
Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, έως €111,9 εκατ., πρόκειται να διατεθεί κατά την περίοδο 16.12.2025 – 15.12.2027 για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της. Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου ή δανεισμού σε εταιρείες και κοινοπραξίες του Ομίλου, με στόχο την υλοποίηση υφιστάμενων και νέων έργων υποδομών, την επέκταση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, την ενίσχυση του τομέα των ΑΠΕ, την περαιτέρω είσοδο στον κλάδο της διαχείρισης εγκαταστάσεων, αλλά και την ανάπτυξη σημαντικών έργων real estate.
Στον πυρήνα της στρατηγικής αξιοποίησης των κεφαλαίων βρίσκεται ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας το 94,3% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2024. Τα χρήματα του ομολόγου θα στηρίξουν έργα υποδομών κάθε τύπου – αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, σήραγγες, μονάδες ενέργειας, υδροδοτικά και αρδευτικά έργα, εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, έργα κυκλικής οικονομίας και κοινωνικές υποδομές. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κλάδο παραχωρήσεων στην Ελλάδα, διαθέτει ήδη σημαντική συμμετοχή σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, όπως ο Μορέας, η Ολυμπία Οδός, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, αλλά και σε νέα έργα όπως η Πυλία Οδός και η Πασιφάη Οδός. Το ενισχυμένο επενδυτικό κεφάλαιο θα επιτρέψει στην εταιρεία να συμμετέχει με αξιώσεις σε νέους διαγωνισμούς και να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων.
Ποσό έως €24,3 εκατ. θα αξιοποιηθεί για την εξόφληση δανεισμού της εταιρείας ή των θυγατρικών της. Απο αυτά, έως €20 εκατ. προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο (Τράπεζα Πειραιώς), βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης χρέους. Με αυτό τον τρόπο, ο Όμιλος ενισχύει τη ρευστότητά του και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις.
