Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank με ομόλογο €500 εκατ.
Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank με ομόλογο €500 εκατ.

Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank με ομόλογο €500 εκατ.

RE+D magazine
04.06.2024

Στις αγορές, με ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ βγαίνει η Alpha Bank με το βιβλίο προσφορών να έχει ανοίξει και τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου να κινούνται στην περιοχή του 6,375%-6,5%.

Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προχωρεί σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25).

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit, να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ, με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.

Επίσης, η τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ, με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.