Μέχρι σήμερα ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις κατασκευές στις παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, στις ΑΠΕ και στην ανάπτυξη Ακινήτων με τον τομέα των κατασκευών να έχει συνεισφέρει το 1ο εξάμηνο του 2024 κατά 97,5% στον κύκλο εργασιών.
Με βάση δε το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, από την ανάπτυξη του κλάδου Real Estate ο Ομιλος υπολογίζει οτι θα κάνει πωλήσεις έως το 2030 περί τα €65 εκατ. και EBITDA πάνω από €50 εκατ.
Η συμφωνία που υπεγράφη στις 29 Οκτωβρίου 2024 προβλέπει ότι η Εταιρεία ή θυγατρική της πρόκειται να αποκτήσει το 100% των μετοχών της εταιρείας Milora (100% θυγατρική της Prodea), η οποία θα έχει στην κατοχή της χαρτοφυλάκιο 56 ακινήτων, είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω SPVs), συνολικής αξίας €582 εκατ., τα οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου €41,5 εκατ.
Για την χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος (αφαιρουμένων δανειακών υποχρεώσεων) ύψους περίπου €180 εκατ., θα διατεθεί ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου.
Η εν λόγω επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού που πρόκειται να ιδρυθεί από την Εταιρεία και προς την οποία θα εισφερθεί το ποσό αυτό. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων και με την υπογραφή των οριστικών νομικών κειμένων, να ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Μαΐου 2025. Τα μέρη μπορούν να παρατείνουν με κοινή τους συμφωνία την προθεσμία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Οι βασικοί όροι της αρχικής δεσμευτικής συμφωνίας-πλαίσιο είναι:
(i) Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2024 να συμφωνηθούν οι βασικοί όροι χρηματοδότησης της Συναλλαγής με τους πιστωτές.
(ii) Η Prodea δεσμεύεται να παράσχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αρχεία και προσωπικό ώστε η Εταιρεία να ολοκληρώσει τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας (Νομικό, Τεχνικό και Οικονομικό) επί των Περιουσιακών στοιχείων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2025, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από κοινού εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη.
(iii) Υπό την προϋπόθεση της υπογραφής των δεσμευτικών βασικών όρων για τη χρηματοδότηση της Συναλλαγής, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2025, σε ακριβή ημερομηνία που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σε σύναψη Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών ("SPA"). Με την υπογραφή του SPA θα πραγματοποιηθεί και η εκταμίευση της χρηματοδότησης προς τη Milora.
(iv) Ακολούθως, εντός 30 ημερών από την υπογραφή του SPA και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις όπως έχουν προβλεφθεί/θα προβλεφθούν στα συμβατικά κείμενα, τα μέρη θα προβούν σε ολοκλήρωση της Συναλλαγής με τη μεταβίβαση από την Prodea προς τη Milora όλων των περιουσιακών στοιχείων. Εάν, για οποιονδήποτε απρόβλεπτο λόγο (τεχνικό, νομικό ή άλλο), συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων από τον νομικό και τεχνικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, οποιοδήποτε από τα ακίνητα με αξία άνω των €7 εκατ. δε δύναται να μεταβιβαστεί από την Prodea στη Milora, θα γίνει αντικατάστασή του με ακίνητο παρόμοιας αξίας, εισοδήματος από ενοίκια και εντός της ίδιας δικαιοδοσίας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Εταιρείας. Διαφορετικά, μετά από έγκριση της Εταιρείας θα αναπροσαρμοστεί το τίμημα αναλόγως.
(v) Το τίμημα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους €25 εκατ. θα καταβληθεί με την υπογραφή του SPA, ενώ η εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή του SPA και υπό την προϋπόθεση της μεταβίβασης των ακινήτων από την Prodea στην Milora.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης οποιουδήποτε εκ των δύο μερών, μετά την έκδοση των βασικών όρων χρηματοδότησης από τον πιστωτή, προβλέπεται χρέωση τερματισμού της Συναλλαγής ύψους €15 εκατ.
Η μέχρι τώρα παρουσία της ΑΚΤΟΡ στο τομέα ανάπτυξης ακινήτων
Πέρα από την συμφωνία με την Prodea η ΑΚΤΟΡ διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων
Συγκεκριμένα από τις αρχές του 2022 ο Όμιλος ολοκλήρωσε και λειτουργεί το πρώτο 5άστερό του ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos» χωρητικότητας 42 δωματίων στην Αθήνα, εντός του οποίου λειτουργεί και το εστιατόριο «Estiatorio Milos». Επίσης, από τα τέλη του 2022, ολοκλήρωσε την ανακαίνιση ενός υπό λειτουργία 9-όροφου κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας και επί της οδού Ιπποκράτους.
Στο πλαίσιο εξέλιξης δραστηριοποίησης της Εταιρείας στον τουριστικό τομέα, η Εταιρεία έχει αποκτήσει μέσω της θυγατρικής της INTRA Estate, 4 οικόπεδα στην Άνω Μερά Μυκόνου για τα οποία εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες προκειμένου να αναπτυχθούν κατοικίες προσωπικού 95 δωματίων και 248 κλινών σε σύνολο δομημένης επιφάνειας 3.500 τ.μ. Τον Απρίλιο του 2024 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου μετά και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους €10 εκατ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025.
Μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «INTRA ESTATE ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», κατέχει το ξενοδοχείο «Apanema Resort» στη Χώρα Μυκόνου, το οποίο θα ανακατασκευαστεί πλήρως σε κατάλυμα 17 δωματίων και θα μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο μπουτίκ (luxury boutique hotel) με branded εστιατόριο.
Τέλος, η Εταιρεία πρόκειται να αναπτύξει μέσω αντιπαροχής, σε ένα οικόπεδο επί της οδού Ομήρου στη Νέα Σμύρνη, του ιδρύματος «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ένα οκταόροφο οικιστικό κτίριο 1.600 τ.μ., ενεργειακής κλάσης Α, με 2 ισόγεια καταστήματα, 7 διαμερίσματα και υπόγειο πάρκινγκ.
