Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η μητρική ΤΙΤΑΝ SA, σε συνεργασία με τη θυγατρική Titan Global Finance Plc, ανέθεσε στις BNP Paribas, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Joint Global Coordinators, ενώ στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Joint Bookrunners.
Οι τράπεζες θα οργανώσουν από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου σειρά παρουσιάσεων (roadshow) προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, ενόψει πιθανής έκδοσης senior unsecured ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, βάσει του κανονισμού Reg S, με εγγύηση της μητρικής εταιρείας. Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.
Χρήση κεφαλαίων και επενδυτικό προφίλ
Τα κεφάλαια που ενδέχεται να αντληθούν προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών δαπανών, μερικής χρηματοδότησης πρόσφατα ανακοινωμένων εξαγορών του Ομίλου καθώς και της κάλυψης εξόδων που σχετίζονται με την έκδοση.
Η προσφορά απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης, σύμφωνα με το πλαίσιο MiFID II, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες (UK MiFIR). Οι ομολογίες δεν εμπίπτουν στο καθεστώς PRIIPs, καθώς δεν διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές.
Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησης και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος για εκδότες με σταθερό cash flow και θετικές προοπτικές αναβάθμισης.
