Παρά την εξάμηνη και πλέον προσπάθεια, που κατέβαλαν οι ομάδες που επεξεργάστηκαν την υλοποίηση του deal, μειώνοντας την αρχική περίμετρο και πραγματοποιώντας νέο due diligence, κρίθηκε ότι τα περιθώρια κέρδους για την ΑΚΤΩΡ δεν ήταν ικανοποιητικά οδηγώντας τελικά στην οριστική ματαίωση.
Ο όμιλος Aktor ενημέρωσε μέσω απάντησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες, η ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν κατέστη δυνατή και η συμφωνία ματαιώθηκε ενώ η Prodea, επίσης σε απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαίωσε ότι το deal ακυρώθηκε και ότι θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι όροι της Συμφωνίας Πλαισίου (προβλεπόμενες ρήτρες οι οποίες ανέρχονται σε ποσό που υπερβάινει τα €10 εκατ.).
Όπως σχολίαζαν στελέχη της αγοράς καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία υπολογίστηκε ότι καλύπτει εξίσου τη μελλοντική κερδοφορία χωρίς τον υπέρμετρο δανεισμό. Αποτελεί δηλαδή μια πιο ασφαλή και "light" επιλογή για τον όμιλο Aktor
Το χαρτοφυλάκιο που είχε "πέσει" στο... τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφορούσε σε 39 ακίνητα, μεταξύ των οποίων, το συγκρότημα γραφείων HUB 26 στη Θεσσαλονίκη αλλά και τα εμπορικά κέντρα "Avenue" και "City Tower" σε Αθήνα και Βουλγαρία αντίστοιχα. Η Aktor πίστευε ότι με την παραπάνω συναλλαγή θα ενδυναμώσει περαιτέρω τον πυλώνα του real estate πολλαπλασιάζοντας τα EBITDA του κλάδου καθώς θα αποκτούσε από την ΑΕΕΑΠ ακίνητα υψηλής αξίας τα οποία στο σύνολό τους είναι μισθωμένα σε prime ενοικιαστές και θα εξασφάλιζε με τον τρόπο αυτό σημαντικές ροές αλλά και υπεραξία στο εγγυής μέλλον.
Οπως είχαν ανακοινώσει οι δυο πλευρές πριν από περίπου ένα χρόνο το προς μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο φέρει δανεισμό της τάξεως του 50% και όταν θα ολοκληρώνονταν η συμφωνία θα αφαιρούσε από την Prodea δανειακές υποχρεώσεις περίπου €300 εκατ. Η Aktor θα "έκλεινε" τον δικό της δανεισμό με νέους όρους. Ωστόσο, όπως φαίνεται από την παρούσα εξέλιξη η εξαγορά του χαρτοφυλακίου θα απαιτούσε από την εισηγμένη την σύναψη μεγάλου δανείου το οποίο θα είχε υψηλούς τόκους και θα στεκόταν "αγκάθι" στον ισολογισμό αλλά και στην προσπάθεια της εταιρείας για συνολική αναδιάρθρωση.
Όπως έχει ανακοινώσει τότε τα κεφάλαια για την επένδυση των περίπου €580 εκατ. θα προέρχονταν κατά 75% από non recourse Bank Debt (€432 εκατ.) κατά 15% από non recourse Sub Debt και κατά 10% από ίδια κεφάλαια.
Η ανακοίνωση της Prodea
Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.08.2025 ανακοινώσεών αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο που συνήψε με την «INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και ήδη μετονομασθείσα σε «AKTOR Όμιλος Εταιρειών», με την οποία η Εταιρεία, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο να πωλήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και, ως αποτέλεσμα, ματαιώνεται η ως άνω Συναλλαγή και θα υλοποιηθούν από τα μέρη τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Πλαίσιο.
