Η συναλλαγή θα γίνει μέσω αγοράς μέρους εκ των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που κατέχει σήμερα στην Εταιρεία ο Σταύρος Σταυρόπουλος. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, θα ανέλθει σε €1.300.000, ήτοι €0,35 ανά πωλούμενη μετοχή.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί, να προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €500.000 με δημόσια προσφορά και συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.
Η SMERC έχει συμφωνήσει να ενισχύσει τη ρευστότητα της Εταιρείας με κάλυψη, από την ίδια, της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού €4.000.000 και της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) ποσού €1.350.000.
Δεν σχεδιάζεται εισαγωγή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και των τίτλων κτήσης μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά, ούτε στην Ε.ΝΑ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σημειώνεται σχετικά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας με την ΕΤΕ, η οποία είναι η βασική χρηματοδότρια τράπεζα της Εταιρείας.
Η εξαγορά μετοχών από το βασικό μέτοχο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών θα πραγματοποιηθούν στην ίδια τιμή, ήτοι €0,35 ανά μετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Οικογένεια Σταυροπούλου θα διατηρήσει τον έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας.
