Το πόρισμα της KPMG για το Πόρτο Καρράς

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑ, ο τρίτος ανεξάρτητος σύμβουλος KPMG Advisors Single Member S.A. κατέθεσε το από 30.04.2024 πόρισμά του (final completion statement). Με βάση αυτό, από το συνολικό τίμημα των €168.885,57 χιλ θα πρέπει να εκπέσουν €65.005,21 χιλ. για χρηματοοικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις. Έτσι το τελικό τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε €103.880,36 χιλ..

Υπενθυμίζεται οτι πριν από τέσσερα περίπου χρόνια  η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ενημέρωνε το επενδυτικό κοινό την καταρχήν ολοκλήρωση των διαπραγματέυσεων μεταξύ της θυγατρικής της Τ.O. International Holding Ltd και της BELTERRA INVESTMENTS συμφερόντων του ομίλου Σαββίδη  σχετικά με την πώληση των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε που ανήκαν στην πρώτη.

Το συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση 17.930 στρεμμάτων και αποτελείται από τα ξενοδοχεία «Μελίτων» και «Σιθωνία», με 970 δωμάτια και 2.400 κρεβάτια συνολικά, δύο μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες VILLAGE-INN με 97 δωμάτια και 245 κρεβάτια η οποία τελεί υπό ανακαίνιση-αναβάθμιση σε 5* και ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ με 25 δωμάτια και 74 κρεβάτια, τη μεγαλύτερη ιδιωτική μαρίνα στη Βόρεια Ελλάδα δύο αίθουσες συνεδριάσεων, καταστήματα και χώρους διασκέδασης, αθλητικούς χώρους, γήπεδο γκολφ, εννέα γήπεδα τένις και ιππικές εγκαταστάσεις το μεγαλύτερο κέντρο spa-θαλασσοθεραπείας της νοτιοανατολικής Ευρώπης και το καζίνο. 

Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα είχε οριστεί στο ποσό των €205.000.000, με το τελικό τίμημα που αντιστοιχούσε στην Τ.Ο. και τη θυγατρική της να φτάνει  συνολικά στο ποσό των €168.884.530 (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis). Από το τίμημα για την αγορά θα αφαιρείτο ποσό ύψους €53.994.360 για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρεία.

Η συμφωνία για τη μεταβίβαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην Belterra Investments προέβλεπε τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό ύψος της συναλλαγής.