Ισχυρό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Alpha Bank

Η έκδοση προσέλκυσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερες από τέσσερις φορές, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική κατεύθυνση, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και το πιστοληπτικό προφίλ της Alpha Bank.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 7 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στο τέλος του 6ου έτους, αποτελώντας τη μακροβιότερη έκδοση που έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα η Τράπεζα. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,50%, ενώ πρόκειται για το ομόλογο αντίστοιχου ύψους και διάρκειας με το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από ελληνική τράπεζα.

Η συναλλαγή είναι η δεύτερη επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων της Alpha Bank από τις διεθνείς αγορές σε σύντομο χρονικό διάστημα και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Στην έκδοση συμμετείχαν 127 επενδυτές, με το 71% να αφορά διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, στοιχείο που υπογραμμίζει το ευρύ και ποιοτικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η Alpha Bank προσέφερε στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, τη δυνατότητα ανταλλαγής του με μετρητά, με ταυτόχρονο δικαίωμα συμμετοχής στη νέα έκδοση.

Ως συντονιστές της έκδοσης (joint bookrunners) ενήργησαν οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

Σε δήλωσή της, η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, ανέφερε ότι η ισχυρή ζήτηση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας περαιτέρω το χρηματοδοτικό της προφίλ και στηρίζοντας την υλοποίηση των εποπτικών και αναπτυξιακών της στόχων.