Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ της Trastor

Η έκδοση αφορούσε 150 εκατομμύρια νέες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες διατέθηκαν στην τελική τιμή του 1 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης ήταν κοινή τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους διεθνείς επενδυτές.

Η τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε με 90 εκατ. ευρώ αγοράζοντας 90.000.000 νέες Μετοχές υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 50 εκατ. ευρώ τα οποία είχε αναλάβει να καλύψει βάσει της δεσμευτικής συμφωνίας επένδυσης που είχε υπογραφεί στις 8 Μαΐου 2026

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ξεπέρασε σημαντικά τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, καθώς υποβλήθηκαν έγκυρες εγγραφές για 217,08 εκατομμύρια μετοχές, με αποτέλεσμα η αύξηση να καλυφθεί κατά περίπου 1,45 φορές.

Οι 150.000.000 Νέες Μετοχές τελικώς κατανεμήθηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

• 18.370.907 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν περίπου σε 12,25% του συνόλου των Νέων  Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Από αυτές οι 10.166.310 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και οι 8.204.597 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ειδικούς Επενδυτές.
• 131.629.093 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν περίπου σε 87,75 % του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά , συμπεριλαμβανομένων 90.000.000 Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς .

Από το σύνολο των 150 εκατομμυρίων νέων μετοχών, οι 18,37 εκατομμύρια κατανεμήθηκαν στην ελληνική δημόσια προσφορά, ποσοστό περίπου 12,25% της έκδοσης. Από αυτές, οι 10,17 εκατομμύρια μετοχές διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και οι 8,2 εκατομμύρια σε ειδικούς επενδυτές. Το υπόλοιπο, δηλαδή 131,63 εκατομμύρια μετοχές ή περίπου το 87,75% της έκδοσης, κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 75 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης των νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή ακόμη 75 εκατ. ευρώ, καταχωρήθηκε στον λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Trastor διαμορφώθηκε σε 197,37 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 394,74 εκατομμύρια μετοχές. Παράλληλα, το ποσοστό διασποράς της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 16,08% επί της συνολικής κεφαλαιοποίησης.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια πριν από τα έξοδα ανήλθαν σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου 8,2 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε περίπου 141,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, ποσό περίπου 38,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την εξαγορά τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας που ανήκουν στην Εθνική Ασφαλιστική μέλους του ομίλου Πειραιώς. Πρόκειται για επταώροφο κτίριο επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 8 συνολικής επιφάνειας 6.469 τ.μ., για εννιαώροφο κτίριο επί της οδού Αθηνάς 58 επιφάνειας 3.836 τ.μ. και για εννιαώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λυκούργου 5, Ευπολίδος 6 και Απελλού 1 συνολικής επιφάνειας 5.081 τ.μ. Οι συγκεκριμένες εξαγορές τελούν υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων.

Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 103,2 εκατ. ευρώ, θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών τόσο για τα νέα αποκτήματα όσο και για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας, καθώς και για νέες επενδύσεις που εντάσσονται στη στρατηγική ανάπτυξης της Trastor. Η εταιρεία εκτιμά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που άντλησε θα έχει αξιοποιηθεί εντός των επόμενων δώδεκα μηνών.