Το χαρτοφυλάκιο Sunrise II περιλαμβάνει περίπου 47 χιλιάδες δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων
συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ., με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας και τα έσοδα της πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε 47,4% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του
χαρτοφυλακίου.
Η Συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, που ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και ακολουθεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Sunrise I ύψους €7,2 δισ. Αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου €19 δισ., ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE έως τις αρχές του 2022.
Στις 5 Αυγούστου 2021, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για ένταξη των ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise II στο Ελληνικό Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων. Η αίτηση
αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας ύψους €1,2 δισ.
Η Συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως ‘διακρατούμενη προς πώληση’ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, με
αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς να μειωθεί σε περίπου 17%
βάσει στοιχείων 2ου τριμήνου 2021, από 45% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 23% στις 30 Ιουνίου 2021.
Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, η Πειραιώς αναμένει να αποαναγνωρισθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τιτλοποίησης Sunrise II από την ενοποιημένη
κατάσταση χρηματοοικονομικής της θέσης εντός του 4ου τριμήνου 2021.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 1 ποσοστιαία
μονάδα επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της 30 Ιουνίου 2021,
συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα καιτην αντίστοιχη ελάφρυνση στο σταθμισμένο
έναντι κινδύνων ενεργητικό.
H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise II, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στο σύνολό τους.
Η Συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, καθώς και στη
συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Alantra CPAI Limited ενεργούν ως διοργανωτές και
χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή.
Οι δικηγορικές εταιρείες Paul Hastings (Europe) LLP και Μωράτης-Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς και των διοργανωτών στη Συναλλαγή.
