Η συνδυασμένη προσφορά περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 80% μέσω της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης, με την εταιρεία να διατηρεί τη δυνατότητα ανακατανομής ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί στα δύο σκέλη της προσφοράς.
Η περίοδος εγγραφών για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, από τις 14 έως και τις 16 Ιουλίου 2026, ενώ κατά το ίδιο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η διαδικασία του διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η τελική τιμή διάθεσης, ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, καθώς και η οριστική κατανομή μεταξύ δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας bookbuilding και με βάση τη ζήτηση των επενδυτών.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας. Όσοι κατείχαν μετοχές της ElvalHalcor κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου 2026 και συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών, με στόχο να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους έως και στο υφιστάμενο ποσοστό μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Αντίστοιχος μηχανισμός δύναται να εφαρμοστεί και στο σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την υφιστάμενη συμμετοχή των επενδυτών, τη συμπεριφορά τους, τον επενδυτικό τους ορίζοντα, την προσφερόμενη τιμή και τη συναλλακτική τους δραστηριότητα.
Στην ιδιωτική τοποθέτηση, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE αναλαμβάνουν τον ρόλο των από κοινού γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών. Ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών συμμετέχουν η Eurobank, η AXIA Ventures Group, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ως συνδιαχειριστές έχουν οριστεί οι Ambrosia Capital Hellas, BETA Χρηματιστηριακή, Euroxx Χρηματιστηριακή, Παντελάκης Χρηματιστηριακή και Optima bank.
Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, η Eurobank αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Έκδοσης, ενώ μαζί με την AXIA Ventures Group, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς θα λειτουργήσει ως Συντονιστής Τοποθέτησης. Ως Τοποθετούντες συμμετέχουν επίσης οι Ambrosia Capital Hellas, BETA Χρηματιστηριακή, Euroxx Χρηματιστηριακή, Παντελάκης Χρηματιστηριακή και Optima bank.
Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές χρηματοδοτικές κινήσεις της ελληνικής αγοράς για το 2026, με την ElvalHalcor να επιδιώκει την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη χρηματοδότηση των στρατηγικών της επενδυτικών σχεδίων.
