23 Ιούν 2026

Placement για το 3% της Cenergy

  • RE+D Magazine

Στην πώληση περίπου 6 εκατ. μετοχών της Cenergy Holdings, που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του μετοχικού της κεφαλαίου, προχωρά η Viohalco μέσω επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης (accelerated bookbuilding) προς θεσμικούς επενδυτές.

Όπως ανακοίνωσε η Viohalco, η συναλλαγή αφορά αποκλειστικά υφιστάμενες μετοχές και έχει ως βασικό στόχο τη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς (free float) της Cenergy, καθώς και την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται από μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές.

Η Viohalco παραμένει ο βασικός μέτοχος της Cenergy, κατέχοντας σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης, το ποσοστό συμμετοχής της θα διαμορφωθεί σε περίπου 66,7%, διατηρώντας ισχυρό έλεγχο στην εισηγμένη.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Viohalco συμφώνησε με τη Goldman Sachs International, η οποία ενεργεί ως Sole Global Coordinator, να δεσμευτεί ότι δεν θα διαθέσει περαιτέρω μετοχές της Cenergy για διάστημα 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση του placement, με ορισμένες συνήθεις εξαιρέσεις.

Η δέσμευση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση σταθερότητας για τη μετοχή μετά τη συναλλαγή και αποτελεί συνήθη πρακτική σε αντίστοιχες τοποθετήσεις θεσμικών επενδυτών.

Χωρίς έσοδα για την Cenergy

Η Cenergy Holdings δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια από τη διαδικασία, καθώς πρόκειται για καθαρά δευτερογενή συναλλαγή μεταξύ υφιστάμενου μετόχου και επενδυτών.

Η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία του accelerated bookbuilding, η οποία ξεκίνησε άμεσα μετά την ανακοίνωση, με τη Goldman Sachs να διατηρεί το δικαίωμα ολοκλήρωσης του βιβλίου προσφορών οποιαδήποτε στιγμή κρίνει σκόπιμο.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Cenergy βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επενδυτικής κοινότητας, λόγω της ισχυρής παρουσίας της στους τομείς των καλωδίων ενέργειας και των σωλήνων χάλυβα, αλλά και της έκθεσής της σε μεγάλα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων, δικτύων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η διεύρυνση του free float εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη διαπραγματευσιμότητα της μετοχής και να αυξήσει την ελκυστικότητα της εταιρείας για μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Τη συναλλαγή συντονίζει η Goldman Sachs ως Sole Global Coordinator και Joint Bookrunner, με τη συμμετοχή της BofA Securities Europe ως Joint Bookrunner και της Piraeus Securities ως Co-Lead Manager.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης, αναμένεται νέα ανακοίνωση με τα αποτελέσματα του placement.




By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree