Οπως λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, με το 50% να καταβάλλεται κατά την υπογραφή εντός του 2026 και το υπόλοιπο 50% στο πρώτο εξάμηνο του 2027, με την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπεται συμπληρωματικό τίμημα (earn-out) βάσει της επίτευξης στόχων κερδοφορίας, καθώς και δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου 49% μετά το 2028.
Αποτίμηση και οικονομικά μεγέθη
Η αποτίμηση της MTIS βασίστηκε σε επιχειρηματικό σχέδιο πενταετίας και πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό της μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) και μεθόδων πολλαπλασιαστών (multiples). Στα βασικά δεδομένα ελήφθησαν υπόψη ιστορικά και προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία, η καθαρή θέση, το καθαρό ταμείο και οι μεταβολές κεφαλαίου κίνησης.
Για το 2024, η MTIS κατέγραψε κύκλο εργασιών 2,0 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,03 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,04 εκατ. ευρώ με EBITDA 320 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία δεν διαθέτει συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου QnR.
Στρατηγική στόχευση σε dual-use και defence-tech
Η MTIS, η οποία ιδρύθηκε το 2020 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την εμπορική και αμυντική ναυτιλία, διαθέτει τεχνογνωσία σε τομείς όπως θαλάσσια επιτήρηση, επιχειρησιακή επίγνωση, πολιτική προστασία και κρίσιμες υποδομές. Κεντρικό στοιχείο της τεχνολογικής της πρότασης αποτελεί το i-Platform©, μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που ενσωματώνει τεχνολογίες IoT, τεχνητής νοημοσύνης και Big Data, υποστηρίζοντας εφαρμογές απομακρυσμένης παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και προγνωστικής ανάλυσης.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του ομίλου σε λύσεις marine-related και υψηλής αξιοπιστίας, δημιουργώντας προοπτικές τεχνολογικών και εμπορικών συνεργειών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ο διευθύνων σύμβουλος της QnR, Παναγιώτης Πασχαλάκης, δήλωσε ότι η συμμετοχή στη MTIS αποτελεί στρατηγική επένδυση με ισχυρό dual-use προσανατολισμό και ξεκάθαρο defence-tech αποτύπωμα, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία απαιτεί λύσεις υψηλής ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Χωρίς αλλαγές στη μετοχική σύνθεση
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν επήλθαν αλλαγές στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση της QnR ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, ενώ θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.