CrediaBank: Στο +8% η ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή από την Ευρώπη Holdings

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η συναλλαγή με την Ευρώπη Holdings αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της CrediaBank κατά περίπου 8% το 2027, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, και να βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά 100-120 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η συνεισφορά της Ευρώπη Ασφαλιστικής και των υπόλοιπων εταιρειών του ομίλου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προ φόρων κερδοφορία κατά τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ το 2028.

Η διοίκηση της τράπεζας υπογράμμισε ότι οι συνέργειες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με αξιοποίηση των δικτύων, της πελατειακής βάσης και της τεχνογνωσίας των δύο πλευρών.

Στο επίκεντρο η HSBC Malta

Επόμενο σημαντικό ορόσημο αποτελεί η εξαγορά της HSBC Malta, για την οποία η CrediaBank αναμένει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από το τέλος του 2026. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2027, με τις προετοιμασίες για τη λειτουργική ενοποίηση και τις δοκιμές μετάπτωσης των βασικών συστημάτων να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της τράπεζας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει έκτακτο λογιστικό κέρδος από αρνητική υπεραξία (negative goodwill) τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ κατά την ολοκλήρωσή της, υπό τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν τότε για τη λογιστική αναγνώριση.

Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει το μέγεθος της CrediaBank και θα ενισχύσει τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και ιδιώτες, αξιοποιώντας παράλληλα την καταθετική βάση της HSBC Malta. Η διοίκηση συνδέει την κίνηση και με τη μετάβαση της CrediaBank σε συστημική τράπεζα εντός του 2027.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και στόχοι έως το 2030

Η CrediaBank καταγράφει ισχυρή πιστωτική επέκταση, με τα νέα υπόλοιπα δανείων να αυξάνονται κατά 842 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο και το συνολικό υπόλοιπο δανείων να ενισχύεται κατά 39% σε ετήσια βάση. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 16%, με την προσθήκη περίπου 1 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν άνοδο 45%.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έως το τέλος του 2028, η τράπεζα στοχεύει σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 18%.

Για το 2030, οι στόχοι ανεβαίνουν σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 14 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 19%. Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 επιδιώκεται να υπερβεί το 16,5%.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι οι εξαγορές, οι κεφαλαιακές κινήσεις και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων αποσκοπούν τόσο στην αύξηση του μεγέθους του ομίλου όσο και στη θωράκισή του απέναντι στις γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, με τελικό στόχο τη δημιουργία διατηρήσιμης κερδοφορίας και μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους.