ElvalHalcor: Ξεκινά η διαπραγμάτευση 59,5 εκατ. νέων μετοχών

Οι νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ έκαστη, προέκυψαν από τη συνδυασμένη προσφορά που περιλάμβανε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της ElvalHalcor ανέρχεται πλέον σε 169,56 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 434.765.396 κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,39 ευρώ η καθεμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε στις 21 Ιουλίου την πλήρη καταβολή του ποσού της αύξησης, ενώ η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη συνεδρίασή της την ίδια ημέρα.

Πού θα κατευθυνθούν τα €250 εκατ.

Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η ElvalHalcor μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 13 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση μέρους του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για την περίοδο 2026-2030.

Το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της ElvalHalcor ανέρχεται συνολικά σε περίπου 455 εκατ. ευρώ και έχει ως βασικούς στόχους την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας.

Στον κλάδο του αλουμινίου, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης, καθώς και των υποστηρικτικών υποδομών του. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη νέας μονάδας χύτευσης με έμφαση στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

Στον κλάδο του χαλκού, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στοχευμένες επενδύσεις για την επέκταση της παραγωγής συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, την αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης στον κόμβο ανακύκλωσης της Sofia Med, καθώς και επενδύσεις σε αυτοματισμούς και ψηφιοποίηση.

Η διάθεση των καθαρών εσόδων για τις επιμέρους κεφαλαιουχικές δαπάνες θα πραγματοποιείται με βάση τη χρονολογική σειρά υλοποίησης των έργων και των επενδύσεων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας.

Μέχρι την οριστική αξιοποίηση των κεφαλαίων, η ElvalHalcor μπορεί να τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της συνήθους διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων και ρευστότητας, καθώς και για προσωρινές επενδύσεις σε ταμειακά ισοδύναμα, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικούς τίτλους ή άλλα μέσα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ και η εισαγωγή των νέων μετοχών σηματοδοτούν την έναρξη της χρηματοδότησης ενός εκτεταμένου επενδυτικού πλάνου, με την ElvalHalcor να εστιάζει στην ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης, την κυκλική οικονομία και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων της.