Capital Maritime Finance: Δημόσια προσφορά έως €300 εκατ. και είσοδος στο ΧΑ

Η διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία συμμετοχών, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ και δραστηριότητα μέσω πλοιοκτητριών εταιρειών στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, προχωρά σε δημόσια προσφορά έως 42 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίζεται στα €7,84 ανά μετοχή, ενώ στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων περίπου €250 εκατ., με δυνατότητα το συνολικό ποσό να φτάσει έως τα €300 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο.

Έως 142 εκατ. μετοχές προς διαπραγμάτευση

Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η ονομαστική αξία κάθε νέας μετοχής ανέρχεται σε 0,04 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το συνολικό ονομαστικό ποσό της αύξησης δεν θα υπερβεί τα 1,68 εκατ. δολάρια.

Σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε 100 εκατ. υφιστάμενες μετοχές. Με την έκδοση του μέγιστου αριθμού νέων μετοχών, το σύνολο των μετοχών που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση μπορεί να ανέλθει σε 142 εκατ. Η εισαγωγή αφορά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, υφιστάμενων και νέων, στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Τι προβλέπεται για τη δημόσια προσφορά

Το ενημερωτικό δελτίο της Capital Maritime Finance, το οποίο περιλαμβάνει και αγγλική μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος, έχει καταρτιστεί βάσει του ευρωπαϊκού και του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής των επενδυτών περιλαμβάνονται στην ενότητα 8 του ενημερωτικού δελτίου, με τίτλο «Λεπτομέρειες της προσφοράς/εισαγωγής προς διαπραγμάτευση».

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να μεταβληθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων. Σε αυτή την περίπτωση, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί μέσω ανακοίνωσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η προϋπόθεση της διασποράς

Κρίσιμος παράγοντας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς που προβλέπεται για την εισαγωγή των μετοχών στην αγορά. Σε περίπτωση που η οριστική απόφαση της Euronext Athens ως προς την πλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου είναι αρνητική, η δημόσια προσφορά θα ματαιωθεί με απόφαση της εταιρείας.

Σε αυτή την περίπτωση, τα κεφάλαια που θα έχουν καταβάλει οι συμμετέχοντες θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, χωρίς να πραγματοποιηθεί κατανομή μετοχών στους επενδυτές.