ΔΑΑ: Στις αγορές για άντληση €500 εκατ. με επταετές ομόλογο

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, έχει αναθέσει στις Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE, ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές, καθώς και στις AXIA Ventures Group, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Οι επαφές ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και θα αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την προώθηση της έκδοσης στις διεθνείς αγορές.

Η σχεδιαζόμενη έκδοση αφορά ομολογίες πρώτης τάξης (senior unsecured), χωρίς εξασφαλίσεις, σταθερού επιτοκίου και επταετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής παραμένει υπό την επιφύλαξη των συνθηκών που θα επικρατούν στις αγορές κατά τον χρόνο της έκδοσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P Global Ratings και Βaa2 από την Moody’s Investors Service, βαθμίδες που εντάσσονται στην κατηγορία επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade), στοιχείο που αναμένεται να διευρύνει τη βάση των δυνητικών επενδυτών.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν κυρίως στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας. Η κίνηση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίων του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, το οποίο μετά την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να αξιοποιεί τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης.

Οι ομολογίες θα διατεθούν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με το πλαίσιο του Regulation S του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως ισχύει. Η αγορά αναμένει πλέον την ολοκλήρωση του roadshow και το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, από το οποίο θα προκύψουν το τελικό επιτόκιο και οι λοιποί όροι της έκδοσης.