Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €10,37 εκατ. από την Premia

Ειδικότερα, όπως λέει στην ανακοίνωση η εισηγμένη "σε συνέχεια της από 09.08.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.11.2024, αποφάσισε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 3.814.000 Ευρώ (η «Αύξηση»), με την έκδοση 7.628.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») με τιμή διάθεσης €1,36 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), και τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ της "NLTG ΗΗ Greece SINGLE MEMBER S.A" (εφεξής ο «Νέος Μέτοχος»).

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι € 6.560.080 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021, έχει χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και να περιορίζει, αποκλείει, ή μη, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την προαναφερθείσα εξουσία.

Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της από 31.07.2024 σύμβασης μεταβίβασης μετοχών βάσει της οποίας η Εταιρεία θα αποκτήσει από την "NLTG ΗΗ Greece SINGLE MEMBER S.A" (η «NLTG ΗΗ»), ήτοι τον Νέο Μέτοχο, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "SUNWING HOTELS Hellas SINGLE MEMBER S.A" (το «SPA»), η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε την 18.11.2024 (η «Τροποποίηση SPA»).

Η "SUNWING HOTELS Hellas SINGLE MEMBER S.A" έχει στη κατοχή και εκμετάλλευση της το ξενοδοχείο "Sunwing Kallithea Beach" που βρίσκεται στη Ρόδο.

Επιπλέον, κατέχει 100% της θυγατρικής εταιρείας "Helios Palace S.A", η οποία έχει στη κατοχή και εκμετάλλευση της το ξενοδοχείο "Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club" ("O.B.C.") που βρίσκεται στη Κρήτη (συλλογικά τα «Ξενοδοχεία»).

To "Sunwing Kallithea Beach" είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 4-αστέρων που βρίσκεται στην Καλλιθέα Ρόδου. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 118.000 τ.μ. και η μεικτή επιφάνεια των κτισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων) είναι 42.700 τ.μ., με συνολική δυναμικότητα 534 κλειδιών.

To "Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club" είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 4- αστέρων που βρίσκεται στην Ιεράπετρα, Κρήτης. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 54.000 τ.μ. και η μεικτή επιφάνεια των κτισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων) είναι 25.200 τ.μ., με συνολική δυναμικότητα 262 κλειδιών.

Περαιτέρω συμφωνήθηκε η υπογραφή μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης (triple-net) των Ξενοδοχείων, με αρχική διάρκεια 15 ετών και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον δέκα (10) ετών (5 + 5) με τον όμιλο NLTG, ο οποίος ήδη λειτουργεί επιτυχημένα τα δύο ξενοδοχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα (50 χρόνια το Sunwing Kallithera Beach και 40 χρόνια το Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club) (εφεξής η μεταβίβαση των μετοχών και οι μακροχρόνιες μισθώσεις από κοινού η «Συναλλαγή»).

Η NLTG ΗΗ δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε αύξηση της Εταιρείας για συνολικό ποσό €10.374.080 και να την καλύψει μέσω συμψηφισμού ισόποσου χρέους της Εταιρείας προς την ίδια (ήτοι του χρέους ύψους €10.374.080, το οποίο η Εταιρεία οφείλει στην NLTG ΗΗ ως μέρος του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών βάσει του SPA σύμφωνα με τα ανωτέρω), κατ' εφαρμογή του αρθ. 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Ως προθεσμία κάλυψης της Αύξησης μέσω συμψηφισμού ορίστηκαν οι τέσσερις (4) μήνες κατ' ανώτατο από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Επί του παρόντος, έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε., της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης αίτηση προς έγκριση της συνακόλουθης τροποποίησης του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου εν συνεχεία να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)".