Η συμφωνία θεωρείται ευνοϊκή, καθώς εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τα κέρδη ανά μετοχή και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων της CrediaBank, χωρίς να επιβαρύνει τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Η ανακοίνωση επισημοποιήθηκε τόσο από την τράπεζα όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Μάλτας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη σημαντική διεθνή κίνηση του νεοσύστατου πέμπτου τραπεζικού πόλου στην Ελλάδα.
Η συμφωνία έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των πρώην Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας, που οδήγησε στη δημιουργία της CrediaBank. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη νέα δυναμική της τράπεζας και αναδεικνύει τις φιλοδοξίες της να ενισχύσει την παρουσία της πέρα από τα ελληνικά σύνορα.
Η HSBC Μάλτας αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της νησιωτικής χώρας, με μερίδιο αγοράς κοντά στο 20%. Έχει περισσότερους από 200.000 πελάτες και προσφέρει ευρύ φάσμα προϊόντων, από στεγαστικά και προσωπικά δάνεια μέχρι υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες wealth management. Διαθέτει ενεργητικό ύψους σχεδόν 8 δισ. ευρώ, καταθέσεις που αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ. Το 2024 παρουσίασε καθαρά κέρδη 90 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 17%, στοιχεία που την καθιστούν έναν υγιή και ελκυστικό οργανισμό. Η ενσωμάτωσή της στην CrediaBank αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη του ελληνικού ομίλου, με συνολικό ενεργητικό άνω των 15 δισ. ευρώ και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας. Η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 90-100 εκατ. ευρώ ετησίως, βελτιώνοντας αισθητά τη θέση της τράπεζας στον ανταγωνισμό και αποφέροντας οφέλη στους μετόχους αλλά και στο Ελληνικό Δημόσιο, που στο παρελθόν είχε στηρίξει τη διάσωση της Attica Bank μέσω επανακεφαλαιοποιήσεων.
Όσον αφορά τους εργαζομένους, η CrediaBank δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της HSBC Μάλτας με ουσιαστικά ίδιους όρους εργασίας για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Επιπλέον, προβλέπονται ίσες ευκαιρίες κατάρτισης και εξέλιξης, ώστε να ενταχθούν ομαλά στη νέα δομή του ομίλου.
Μετά την απόκτηση του 70,03% των μετοχών, η CrediaBank θα καταστεί πλειοψηφικός μέτοχος και βάσει των κανονισμών της Μάλτας θα υποχρεωθεί να προχωρήσει σε δημόσια πρόταση για τις μετοχές μειοψηφίας. Η τιμή προσφοράς καθορίστηκε στα 1,44 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τον κανονισμό της τοπικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα έχουν την επιλογή να πωλήσουν ή να διατηρήσουν τις μετοχές τους.
Η διαδικασία επιλογής της CrediaBank ως προτιμητέου επενδυτή προέκυψε μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν και άλλες τράπεζες. Η προηγούμενη σχέση των δύο πλευρών – όταν η HSBC Ελλάδος είχε πουλήσει τις δραστηριότητές της στην Παγκρήτια Τράπεζα – έπαιξε ρόλο, αλλά το καθοριστικό στοιχείο ήταν η στρατηγική σημασία της Μάλτας. Ως χώρα μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, με ισχυρή οικονομική ανάπτυξη (6% το 2024), προσφέρει ευκαιρίες διαφοροποίησης και αποτελεί κόμβο που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.
Η εξαγορά της HSBC Μάλτας δίνει στην CrediaBank το πρώτο ουσιαστικό διεθνές της αποτύπωμα. Η τράπεζα, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ο αδύναμος κρίκος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος λόγω των υψηλών επισφαλειών και της κεφαλαιακής ανεπάρκειας της πρώην Attica Bank, έχει πλέον αναστρέψει πλήρως την εικόνα της. Με την είσοδο της Thrivest Holdings, που το 2023 αποφάσισε να επενδύσει σε έναν τότε καταρρέοντα οργανισμό, και με τη συγχώνευση που ακολούθησε, η CrediaBank αναδείχθηκε σε έναν ισχυρό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό.
Σημαντικός κερδισμένος αυτής της διαδικασίας είναι και το Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω του τέως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είχε στηρίξει τη διάσωση της Attica Bank, και τώρα, με την επιτυχημένη εξαγορά, όχι μόνο ανακτά την επένδυσή του αλλά και εμφανίζει κέρδος. Η ανάκτηση κεφαλαίων, που αρχικά προβλεπόταν σε βάθος δεκαετίας, μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε έναν μόλις χρόνο.
Η εξαγορά χαρακτηρίζεται από τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις σε Μάλτα και Λονδίνο, αποτέλεσμα της στρατηγικής επιμονής της διοίκησης της CrediaBank. Οι συνομιλίες ευοδώθηκαν μέσα σε μόλις έναν μήνα, οδηγώντας σε συμφωνία που διπλασιάζει την αξία του ελληνικού ομίλου και ενισχύει κατακόρυφα το ενεργητικό του.
Με το νέο αυτό βήμα, η CrediaBank όχι μόνο κατοχυρώνει τον ρόλο της ως πέμπτου τραπεζικού πυλώνα στην Ελλάδα, αλλά αποκτά και διεθνή παρουσία, μπαίνοντας δυναμικά σε μια αγορά με υψηλές προοπτικές. Το ενεργητικό της πλέον υπερβαίνει τα 15 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις φτάνουν τα 12 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός πελατών στις δύο χώρες αγγίζει τις 400.000. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων και δημιουργεί προοπτικές μακροχρόνιας κερδοφορίας.
