Η Eurobank άντλησε €400 εκατ. από έκδοση Tier 2

Οπως λέει η εισηγμένη τα ομόλογα είναι σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου, με ετήσιο τοκομερίδιο 4,125%, ημερομηνία λήξης την 29η Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης από την 29η Ιανουαρίου έως την 29η Απριλίου 2032 (11.25NC6.25). Ο διακανονισμός της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026, ενώ τα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή προσέλκυσε ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται στα €3,8 δισ., αντιστοιχώντας σε υπερκάλυψη 9,5 φορές. Η έντονη ζήτηση επέτρεψε στην Eurobank να αντλήσει το επιδιωκόμενο ποσό μειώνοντας το πιστωτικό περιθώριο στις 160 μονάδες βάσης, έναντι 200 μονάδων βάσης της αρχικής ενδεικτικής προσφοράς.

Η διαδικασία βιβλίου προσφορών συγκέντρωσε εντολές από 117 επενδυτές, με σημαντική γεωγραφική διασπορά και κυρίαρχη συμμετοχή ξένων επενδυτών, οι οποίοι κάλυψαν το 94% της έκδοσης. Ειδικότερα, επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία αντιπροσώπευσαν το 50%, από τη Γαλλία το 22%, ενώ το 8% προήλθε συνολικά από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.

Σε επίπεδο επενδυτικού προφίλ, το 75% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 16% σε Τράπεζες και Private Banks, ενώ το 3% διατέθηκε σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα συμβάλουν στη διαρκή κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου Eurobank αναφορικά με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ήταν οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS.