Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης διατέθηκαν συνολικά 140.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 η καθεμία, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €140 εκατ. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε €440,7 εκατ., οδηγώντας σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,15 φορές. Στη Δημόσια Προσφορά συμμετείχαν συνολικά 7.351 επενδυτές, στοιχείο που καταδεικνύει την ευρεία αποδοχή της έκδοσης από την επενδυτική κοινότητα.
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών διαμορφώθηκε στο άρτιο (€1.000), ενώ το ετήσιο επιτόκιο και η τελική απόδοση ορίστηκαν στο 4,70%.
Ως προς την κατανομή, 75.000 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 53,6% του συνόλου, διατέθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καλύπτοντας περίπου το 29,9% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι Ειδικοί Επενδυτές έλαβαν 65.000 ομολογίες ή 46,4% της έκδοσης, με ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης περίπου 34,3%.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει τη χρηματοδοτική θέση της AKTOR και επιβεβαιώνει το ισχυρό ενδιαφέρον της αγοράς για εταιρικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος, σε ένα περιβάλλον αυξημένης επενδυτικής επιλεκτικότητας. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.
