Συγκεκριμένα η ΑΕΕΑΠ υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Nordic Leisure Travel Group βάσει της οποίας η PREMIA θα αποκτήσει από την “NLTG HH Greece SINGLE MEMBER S.A το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “SUNWING HOTELS Hellas SINGLE MEMBER S.A” ιδιοκτήτριες των δύο ξενοδοχειακών μονάδων συνολικής επιφανείας 67.900 τμ., έναντι €112,5 εκατ.
Την συναλλαγή η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2024, θα χρηματοδοτήσει η Εθνική Τράπεζα μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου.
Η “SUNWING HOTELS Hellas SINGLE MEMBER S.A” έχει στη κατοχή και εκμετάλλευση της το ξενοδοχείο “Sunwing Kallithea Beach” που βρίσκεται στην Καλλιθέα Ρόδου. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 118.000 τ.μ. και η μεικτή επιφάνεια των κτισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων) είναι 42.700 τ.μ., με συνολική δυναμικότητα 534 κλειδιών.
Επιπλέον, κατέχει 100% της θυγατρικής εταιρείας “Helios Palace S.A”, η οποία έχει στη κατοχή και εκμετάλλευση της το ξενοδοχείο “Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club” ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 4-αστέρων που βρίσκεται στην Ιεράπετρα, Κρήτης. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 54.000 τ.μ. και η μεικτή επιφάνεια των κτισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων) είναι 25.200 τ.μ., με συνολική δυναμικότητα 262 κλειδιών.
Ο όμιλος NLTG λειτουργεί επιτυχημένα τα δύο ξενοδοχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα (50 χρόνια το Sunwing Kallithera Beach και 40 χρόνια το Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club) και θα συνεχίσει να τα λειτουργεί μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης (triple-net) των Ξενοδοχείων, με αρχική διάρκεια 15 ετών και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον δέκα ετών (5 + 5).
Η προαναφερθείσα συναλλαγή sale-and-lease-back στο κλάδο των ξενοδοχείων αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ της PREMIA και της NLTG (NLTG HH GREECE SINGLE MEMBER S.A.), θυγατρικής εταιρείας της Nordic Leisure Travel Group, ενός ταξιδιωτικού πράκτορα με έδρα την Στοκχόλμη της Σουηδίας, η οποία ανήκει σε μια ομάδα επενδυτών με έδρα την Σκανδιναβία. Συγκεκριμένα, η Strawberry Group κατέχει το 39,7% του μετοχικού κεφαλαίου, η Altor Funds κατέχει το 39,7%, η TDR Capital το 19,9% και το επενδυτικό κοινό μαζί με το management της NLTG το 0,7% μέσω της NLTG MIPCo.
Η συναλλαγή υπόκειται στην λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων (συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανταγωνισμού) και τη μεταβίβαση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Ξενοδοχείων σε θυγατρική της Nordic Leisure Travel Group, με την επωνυμία “NLTG Hotels Hellas SINGLE MEMBER S.A.”.
