Ολοκληρώνεται η μεταβίβαση ακινήτων στην Skyline Real Estate

Η ΑΜΚ ύψους €63.250.000 και την έκδοση 126.500.000 νέων μετοχών το οποίο κατέβαλε σε μετρητά η μετοχός της Alpha Group Investments διενεργήθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του συνόλου των ακινήτων που περιελάμβανε το χαρτοφυλάκιο "Skyline" στην εταιρεία .

Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Group Investments Limited είχε υπογράψει από το 2023 δεσμευτική συμφωνία με την κοινοπραξία Dimand και Premia Properties για την αγορά του 65% της Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ Η μετοχική συνεργασία αφορούσε την αξιοποίηση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας €438 εκατ. που θα μεταβιβαζόταν στην νέα εταιρεία από την Alpha bank.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τελικά 460 ακίνητα διαφόρων χρήσεων (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/logistics, κλπ.), μεταξύ των οποίων το εμβληματικό συγκρότημα κτιρίων επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους καθώς και το κτίριο επί της οδού Σταδίου και Κοραή.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εταιρείων στην εταιρεία συμμετέχουν με ποσοστό 35% η Alpha Bank, ενώ το υπόλοιπο 65% η P&E Investments στην οποία συμμετέχουν η Dimand με 55%, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, κατά 51%, Metrinwood Ltd, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη των ακινήτων που θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Skyline, η Premia Properties με 25%, και η EBRD με 20%. 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους € 122.000.000 είχε καταβληθεί μέσω εισφοράς του 100% των μετοχών 12 εταιρειών της Alpha bank οι οποίες ήταν ιδιοκτητριες χαρτοφυλακίου ακινήτων εκτιμώμενης αξίας €133,42 εκατ. και κατά €8,58 εκατ. με καταβολή μετρητών.

Οι ανακοινώσεις των εταιρειών

Στην ανακοίνωσή της η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Τράπεζα Α.Ε., αναφέρει ότι η Alpha Bank, μέσω της 100% θυγατρικής της Alpha Group Investments Limited, ολοκλήρωσε την πώληση του 65% της συμμετοχής της στη Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη Α.Ε. (η “Skyline”) στην P&E Investments Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων (η “P&E”), επενδυτική εταιρεία υπό τον έλεγχο της Dimand S.A., της Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) (η «Συναλλαγή»). Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής σηματοδοτεί το πέρας της μεγαλύτερης συναλλαγής χαρτοφυλακίου ακινήτων που πραγματοποιήθηκε υπό όρους ανοιχτής αγοράς στην Ελλάδα τα τελευταία έτη.

Σύμφωνα με την τράπεζα " περίμετρος της Συναλλαγής Skyline αποτελείται από χαρτοφυλάκιο ακινήτων διαφόρων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, εμπορικών ακινήτων, κατοικιών και βιομηχανικών ακινήτων ή ακινήτων υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics). Η αρχική περίμετρος με αξία κτήσεως Ευρώ 0,4 δισ. περίπου, σε συνέχεια εξαιρέσεων συγκεκριμένων ακινήτων και πωλήσεων σε τρίτα μέρη, έχει μειωθεί σε Ευρώ 0,3 δισ. περίπου (460 ακίνητα). Το χαρτοφυλάκιο είτε θα ανακαινιστεί και θα διατεθεί εκ νέου για χρήση ενοικίασης είτε θα πωληθεί απευθείας στην αγορά. Η περίμετρος περιλαμβάνει Ευρώ 0,2 δισ. περίπου ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα η Alpha Bank να διατηρεί, μετά από τη συναλλαγή Skyline, ένα από τα χαμηλότερα αποθέματα ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα". 

Από την άλλη πλευρά η Premia Properties A.E.E.A.Π. γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. («SKYLINE») από την Alpha Group Investments Ltd του Ομίλου ALPHA BANK, στο επενδυτικό σχήμα «P&E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Ο όμιλος ALPHA BANK θα διατηρήσει συμμετοχή 35% στη SKYLINE. Η PREMIA συμμετέχει στην Επενδυτική Κοινοπραξία με ποσοστό 25% ενώ με 55% συμμετέχει ο Όμιλος DIMAND και με 20% η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η ΑΕΕΑΠ αναφέρει ότι "ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο της SKYLINE διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το αρχικό συνολικής αξίας κτήσης € 438 εκατ. και, μετά την εξαίρεση από την περίμετρο καθώς και την πώληση ακινήτων, περιλαμβάνει 460 ακίνητα συνολικής αξίας κτήσης € 298 εκατ., διαφόρων χρήσεων (όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες κ.α.). Μέρος του χαρτοφυλακίου είναι ήδη μισθωμένο, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα προορίζονται, εν μέρει για ανακατασκευή ή/και επανατοποθέτηση στην αγορά προς εκμετάλλευση, και εν μέρει προς πώληση. Επίσης, η ALPHA BANK παραμένει ως μισθωτής σε μέρος του χαρτοφυλακίου ενώ υποστηρίζει χρηματοδοτικά τη SKYLINE μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως €156 εκατ.". 

Τέλος, η Dimand υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της ότι "μετέχει κατά 55% στην Επενδυτική Κοινοπραξία, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, κατά 51%, Metrinwood Ltd («Metrinwood»), ενώ οι Premia Properties ΑΕΕΑΠ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – «EBRD») μετέχουν στην Επενδυτική Κοινοπραξία κατά 25% και 20%, αντίστοιχα. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Για τη Dimand σηματοδοτεί μία στρατηγική διεύρυνση του αντικειμένου της ανάπτυξης και μεταβίβασης επενδυτικών ακινήτων, μέσω συμμετοχής της σε ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο προορίζεται για διακράτηση ακινήτων εισοδήματος, με σημαντικές συνέργειες".