Ολοκλήρωσε με επιτυχία το νέο Πράσινο Ομόλογο των €500 εκατ. η Πειραιώς

Το ομόλογο, διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία, τιμολογήθηκε με κουπόνι 3,375% και προσέλκυσε περισσότερους από 120 θεσμικούς επενδυτές, κυρίως από τις αγορές της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας.

Η έκδοση, η οποία θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Euro MTF Market) από τις 2 Δεκεμβρίου 2025, αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα «Baa2» από τον οίκο Moody’s Ratings. Σύμφωνα με την Τράπεζα, τα έσοδα θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων.

Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €2 δισ., υπερκαλύπτοντας τον στόχο της έκδοσης πάνω από τέσσερις φορές και επιτρέποντας στην Πειραιώς να πετύχει το χαμηλότερο ιστορικά πιστωτικό περιθώριο σε αντίστοιχη έκδοση, στις 98 μονάδες βάσης έναντι αρχικού στόχου 125 μ.β. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 99,995%, ενώ πάνω από το 80% των επενδυτών προήλθε από το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έκδοση ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της Τράπεζας σε βαθμίδα «AAA» από την MSCI για τα κριτήρια ESG – την υψηλότερη δυνατή διάκριση, που καθιστά την Πειραιώς τη μοναδική ελληνική εταιρεία με αυτό το σκορ και μία από τις κορυφαίες στον διεθνή χρηματοοικονομικό κλάδο ως προς τη βιωσιμότητα.

Με τη νέα αυτή έκδοση, η Πειραιώς ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην αγορά πράσινων χρηματοδοτήσεων, έχοντας πλέον ολοκληρώσει συνολικά τέσσερις πράσινες εκδόσεις ύψους €2,15 δισ. Περίπου €800 εκατ. από τις προηγούμενες εκδόσεις έχουν ήδη κατευθυνθεί σε επιλέξιμα πράσινα έργα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Την έκδοση συντόνισαν οι Barclays Bank Ireland, BofA Securities, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank και IMI-Intesa Sanpaolo, ενώ νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς ήταν οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας.